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Procore

Criar períodos manuais de faturamento

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Para criar manualmente um novo período de faturamento para faturas de subcontratados de um projeto como administrador de faturas.

Histórico

A Billing Period defines the billing cycle used by a project's team and invoice contacts on Procore's invoices and progress billings. In addition to defining the frequency of the billing cycle (for example, monthly or weekly), a billing period also defines the billing cycle's start/end date and the due date for the invoice or progress billing. 

Examples

Common billing periods include:

  • Monthly
    Examples of common monthly billing periods are below:
    • Starts on the 1st day of a month and ends on the 30th of the same month.
    • Starts on the 15th of one month and ends on the 14th of the following month. 
  • Weekly 
    Examples of common weekly billing periods are below:
    • Starts on Sunday of this week and ends on Saturday of this week.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
    Informações adicionais: 
    • Ao criar um novo período de faturamento o Procore define automaticamente:
      • O novo período de faturamento status Para Abrir.
      • A período de faturamento anterior status Fechado.
      • Só pode haver um (1) período de cobrança com status Aberto por vez.
    • Você só pode criar períodos de faturamento na ferramenta Medições de nível de projeto.
      • Você não pode criar ou gerenciar períodos de faturamento no nível da empresa.
    • Esses recursos de Gestão de faturas dependem de períodos de faturamento:

Passos

  1. Navegue até a ferramenta Faturamento em nível de projeto. 
  2. Opcional: Clique na guia Períodos de faturamento . 
  3. Clique em Criar período de faturamento.

    start-new-billing-period.png
  4. No prompt 'Configurar período de cobrança', a guia Manual é ativo por padrão. 
     Ponta
    Cansado de definir novas datas sempre que criar um período de faturamento manual? Um <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-invoice-administrator" href.administrador de nome de arquivo...">invoice pode configurar padrão período de faturamento datas para predefinir as datas nos campos De, Para e Data limite do aviso "Configurar período de faturamento". Consulte Definir configurações: faturamento. Se você não concluir essa configuração, nenhuma data predefinida será exibida. Em vez disso, você verá: mm/dd/yyyy
    set-up-billing-period-manual.png
  5. Na guia Manual , aceite a data padrão período de faturamento ou escolha outra data para: 
    • De. Defina a data de início para a nova período de faturamento.
       Observação
      Ao criar uma fatura quando essa período de faturamento estiver aberta, a data "A partir" preencherá automaticamente o campo "Início do período" na nova fatura.
    • Para. Defina a data final do novo período de faturamento.
       Observação
      Ao criar uma fatura quando esse período de faturamento estiver aberto, a data "Para" preencherá automaticamente o campo "Término do período" na nova fatura.
    • Data limite. Defina a data limite para novos envios de faturas durante os novos período de faturamento.
       Obs.
      • Ao criar uma fatura quando esse período de faturamento estiver aberto, a data no campo "Data limite" preencherá o campo "Início do período" na nova fatura.
      • Depois que a "Data limite" passar para um período de faturamento Aberto, esteja ciente de que:
        • Os contatos de fatura não podem mais criar ou enviar uma fatura. Além disso, os contatos de fatura só poderão editar uma fatura de subcontratado se um administrador de fatura colocá-la no status Rascunho ou Revisar e reenviar . 
        • Somente administradores de faturas podem criar uma fatura de subcontratado. 
  6. Clique em Criar.
    O Procore cria o novo período de faturamento e define sua status para Abrir. O Procore também define automaticamente os período de faturamento anteriores como Fechado. 

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.