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Procore

Definir configurações avançadas: reuniões

Objetivo

Para definir configurações avançadas para a ferramenta Reuniões do projeto.

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Reuniões do projeto.
  • Informações adicionais:
    • Se um "x" cinza aparecer para um usuário cujas permissões você está tentando alterar, o usuário pode ser um Administrador do Procore ou suas permissões são gerenciadas usando um modelo. Consulte Gerenciar modelos de permissões do projeto.

Etapas

Definir as configurações da reunião

  1. Acesse a ferramenta Reuniões do projeto.
  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png .
    configure-meeting-settings.png
  3. Ative ou desative as seguintes configurações para definir:  
  • Meeting View: Choose 'Category' (this is the default setting) or 'Old and New Business' from the drop-down list. Notes: If you choose 'Category', meeting creators will be able to organize the business items added to a meeting by meeting categories. See Create a Meeting Category. Also, if you select 'Category', meeting creators will be able to create a meeting from a template. See Create a Meeting from a Template. 

  • Enable Old/New Business Column: The system adds a column to the meeting items table that indicates whether the item is old or new business when the meeting is in category view. Note: Most Procore customers choose to keep this setting disabled. 

  • Set Meeting as Private by default: Meetings will be created private by default.

  • Show Previous Minutes on the PDF: Mark this checkbox to add any "automatically shown previous minutes" and "starred minutes" on an exported meeting PDF.

  • Enable Cost Codes on Meeting Items: Includes a cost code field on all meeting items.

  • Enable Descriptions on Meeting Items: Includes a description field on all meeting items.

  • Enable Attendee Approval and Comments: Attendees can approve and comment on minutes.

  • Use Meeting Wide Numbering: If this setting is selected, meeting numbering will stay the same throughout the entire meeting series regardless of re-arranging meeting items within a meeting. The meeting item numbering under the "Topic #" column will show as (meeting #).(meeting item # - in the order the items were created). Note: The "Agenda #" and "Meeting Origin" columns are replaced with "Topic #" and the meeting category number will no longer be displayed in this mode. 

  1. Em Campos Personalizados, insira campos extras opcionais para adicionar à sua reunião.
  2. Todas as alterações são salvas automaticamente. 

Configurar permissões de usuário para reuniões

  1. Acesse a ferramenta Reuniões do projeto.
  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png .
  3. Clique em Tabela de permissões.
  4. Defina as permissões de cada usuário:  
    • Nenhuma
    • Somente leitura
    • Padrão
    • Admin
      Nota: Se você não conseguir fazer alterações, o usuário cujas permissões você está tentando alterar pode ser um Administrador da Empresa ou suas permissões são gerenciadas usando um modelo. Consulte Gerenciar modelos de permissões do projeto . 

Próximas etapas

Não deixe de conferir