Criar uma reunião a partir de um modelo
Objetivo
Para criar uma reunião a partir de um modelo de reunião no nível de empresa.
Histórico
Se o administrador do Procore criou modelos de reunião reutilizáveis no nível de empresa (consulte Criar um modelo de reunião), você pode criar reuniões com base nesses modelos na ferramenta Reuniões do projeto.
Se a sua empresa tiver um conjunto de reuniões padrão com pautas de reunião comuns (por exemplo, reuniões de proprietário-arquiteto-empreiteiro ou reuniões semanais de andamento da construção), a criação de modelos de reunião reutilizáveis na ferramenta Administrador do nível da empresa fornece aos administradores de reunião do projeto uma maneira eficiente de reutilizar informações boilerplate da pauta ao criar reuniões com a ferramenta Reuniões no nível de projeto.
Exemplo
Se você for um organizador de reuniões de projeto e precisar criar uma reunião que contenha itens da reunião padrão, peça ao administrador do Procore da sua empresa para trabalhar com você para desenvolver modelos de reunião para:
- Reuniões de proprietário-arquiteto-empreiteiro (OAC)
- Reuniões de andamento semanais da construção
- Reuniões iniciais do projeto
Depois de criar os modelos de reunião da sua empresa, os membros da equipe de projeto poderão usar as etapas abaixo para criar uma reunião com base nesses modelos.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para criar uma reunião a partir de um modelo, permissões de nível “Administrador” na ferramenta Reuniões do projeto.
OU
permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Reuniões com a permissão granular "Criar reunião" habilitada no seu modelo de permissões.
- Para criar uma reunião a partir de um modelo, permissões de nível “Administrador” na ferramenta Reuniões do projeto.
- Informações adicionais:
- Se o Administrador do Procore da sua empresa atualizar um modelo de reunião no nível de empresa, essas alterações afetarão apenas as novas reuniões baseadas nesse modelo.
Pré-requisitos
- Você deve criar pelo menos um (1) modelo de reunião na ferramenta Administrador da empresa. Consulte Criar um modelo de reunião.
Etapas
- Acesse a ferramenta Reuniões do projeto.
Isso exibe a página da lista de reuniões. - Clique em + Criar reunião e selecione um modelo de reunião ou use a caixa de pesquisa para encontrar um modelo de reunião.
Observação: os modelos nesta lista são criados pelo administrador Procore da sua empresa. Consulte Criar um modelo de reunião. - O sistema cria uma nova reunião com base no modelo selecionado e a coloca automaticamente em modo Pautas.
- Você pode modificar a reunião com informações específicas do seu projeto, conforme descrito em Criar uma reunião.
- Clique em Salvar.