Compilar backups de faturamentos em andamento

Para clientes do Procore nos Estados Unidos

Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário.

Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar

Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário.

Empreiteiros gerais Inglês (Estados Unidos) - Padrão	Proprietários Inglês (terminologia do proprietário V2)	Empreiteiros especializados Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
Medições	Medições	Faturamentos em andamento
Proprietário	Financiamento	Proprietário
Proprietário/cliente	Proprietário/cliente	Empreiteiro geral/cliente
Alteração contratual de contrato principal	Alteração contratual de financiamento	alteração contratual de contrato de cliente
Contratos principais	Financiamento	Contratos de cliente
Receita	Financiamento	Receita
Subcontrato	Contrato	Subcontrato
Subempreiteiro	Empreiteiro	Subempreiteiro
SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)	Itens do contrato do empreiteiro (CSOV)	SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Para compilar um backup que inclua todos os anexos em PDF para um ou mais faturamentos em andamento.

Fundo

Um backup de faturamento em andamento permite gerar um único PDF que contém uma cópia em PDF de cada faturamento em andamento individual selecionado. Esse recurso economiza um tempo valioso para que você não precise exportar manualmente vários faturamentos em andamento ou compilar esses downloads em um único PDF. Em vez disso, o Procore faz esse trabalho para você.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
Informações adicionais:
- Para compilar com êxito os backups de faturamentos em andamento, os período de faturamento que correspondem aos faturamentos em andamento selecionados devem existir. Para saber mais, consulte Criar períodos automáticos de faturamento e Criar períodos manuais de faturamento.
- Se você estiver usando a integração Procore + DocuSign^© e o fluxo de assinatura estiver concluído, todas as versões dos PDFs incluirão a versão do DocuSign^©.

Pré-requisitos

Passos

Acesse a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto.
Na guia Subempreiteiro, coloque marcas de seleção nas caixas que correspondem aos faturamentos em andamento para os quais você deseja compilar o backup.
Clique em Compilar backups de faturamento em andamento.

Importante
Para compilar um backup com êxito, o Procore precisa que os período de faturamento correspondentes aos faturamentos em andamento selecionados devem existir. Para saber mais, consulte Criar períodos automáticos de faturamento e Criar períodos manuais de faturamento.

Você verá uma mensagem na parte superior da página alertando se a compilação foi bem-sucedida.