Criar um relatório personalizado de projeto

Objetivo

Adicionar um relatório personalizado usando a ferramenta Relatórios do Procore.

Fundo

A ferramenta Relatórios oferece aos usuários a capacidade de criar, gerar e exportar relatórios personalizados. Ao projetar um relatório, seu autor pode incluir dados capturados por ferramentas específicas do Procore, especificar o layout da coluna desejado e também definir como agrupar e filtrar dados de relatórios. Após gerar um relatório, também é possível exportá-lo do Procore para o Microsoft Excel.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Para criar um relatório personalizado de projeto sem Relatórios Aprimorados:
  - Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios de nível de projeto
    E
    - Para criar um relatório usando dados da ferramenta Diretório de nível de projeto: Você também precisa de permissões de "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de projeto.
    - Para criar um relatório usando dados de uma ferramenta Gestão financeira: você também precisa de permissões de nível "Administrador" na ferramenta aplicável (e permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa para relatórios usando dados da ferramenta Orçamento do projeto).
    - Para criar um relatório usando dados da ferramenta Portfólio da empresa: Você também precisa de permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de projeto.
    - Para criar um relatório usando dados de outra ferramenta: Você também precisa de permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta aplicável.
- Para criar um relatório personalizado de projeto com Relatórios Aprimorados:
  - Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios de nível de projeto com permissões adicionais dependendo do grupo de campo. Consulte Quais permissões de usuário adicionais são necessárias para acessar dados reportáveis com relatórios aprimorados?

Informações adicionais:

Os relatórios personalizados estão visíveis e disponíveis apenas para o indivíduo que os criou.

Os relatórios podem incluir dados destas ferramentas e fontes do Procore:

Planos de ação
Cotação
Orçamento
Gestão de alterações
- Detalhes do item de registro de imprevisto
- Alterações contratuais potenciais
- Alterações contratuais
Compromissos
Problemas de compatibilização
RDO
- Registro de relatório diário de construção
- Registro de chamadas
- Registro de notas
- Registro de atraso
- Registro de caçambas
- Registro de quantidade
- Entrada no cartão de ponto
- Registro de mão de obra
- Registro de visitante
- Registro de equipamento
- Registro de acidentes
- Registro de produtividade
- Registro de clima
- Registro de inspeção
- Registro de entrega
- Conclusão do RDO
- Registro de resíduos
- Registro de violações de segurança
Diretório

Desenhos
Itens de linha financeira
- Instantâneos configuráveis de orçamento
- Detalhes do item de linha financeira
- Resumo do item de linha financeira
Forms
Incidentes
- Registros de lesões no incidente
- Registros de iminência de incidente
- Registros de incidentes (todos)
- Incidentes
Inspecções
- Detalhes do item de inspeção
- Resumo da inspeção
Produtividade da mão de obra
Reuniões
- Comparecimento à reunião
- Itens da Reunião
- Reuniões
Modelos
Observações
Faturas ao proprietário
- Faturas ao proprietário
Fotos
Portfólio
Contrato principal
Funções de projeto
Lista de pendências
RFIs

Tarefas do cronograma
- Tarefas do cronograma
- Lookaheads
- Alterações solicitadas
Especificações
Medições do subempreiteiro
- Medições do subempreiteiro
Envios para aprovação
Tarefas
Tíquetes T&M
- Materiais
- Bilhetes
- Cartões de tempo
- Equipamento
Planilhas de horas
- Entradas no cartão de ponto
- Quantidades de produção

Passos

Criar um novo relatório personalizado
Criar um relatório personalizado com base em um modelo de relatório

Criar um novo relatório personalizado

Acesse a ferramenta Relatórios de nível de projeto.
Clique em Criar relatório no canto superior direito.
Em seguida, você terá a opção de Criar um novo relatório ou escolher um modelo existente. Para criar um novo relatório, clique no bloco Criar novo relatório.
Digite o nome do relatório clicando no ícone de lápis ao lado de Inserir nome do relatório.
Insira uma descrição do relatório clicando no ícone de lápis ao lado de Insira a descrição.
No painel direito, há uma lista de ferramentas sobre as quais você pode criar relatórios. Selecione uma ferramenta sobre a qual deseja criar relatórios.
Após selecionar uma ferramenta, o painel direito será preenchido com uma lista de colunas que deseja adicionar ao seu relatório. Arraste e solte colunas em seu relatório ou adicione todas as colunas clicando em Adicionar tudo.
- Depois de adicionar as colunas desejadas, você terá estas opções:
  - Dados do relatório de grupo
    Na lista Agrupar por lista, selecione um dos itens no menu suspenso para agrupar dados de relatório por coluna especificada (p. ex., talvez você queira agrupar dados pela empreiteiro responsável ).
  - Filtrar os dados do seu relatório
    Clique no menu suspenso Adicionar filtro para selecionar o que deseja filtrar. Após especificar um filtro, você pode adicionar outro filtro. Você também pode filtrar dados intervalo de datas selecionando uma data de início e fim.
  - Alterar a ordem das colunas
    Use uma operação de arrastar e soltar para colocar a coluna na posição desejada.
  - Dados agregados
    Clique no fx na coluna e selecione um dos seguintes (para valores numéricos): contagem, soma, min, máximo ou média. Após a criação do relatório, você verá a contagem, a soma, o mínimo, a máxima ou a média dos valores na parte inferior da coluna. Para tipos de campo que não são um valor numérico, você tem a opção de agregar por contagem.
Para adicionar uma nova ferramenta ao seu relatório, clique em Adicionar guia na parte superior do relatório e repita a etapa 6 a 7 acima.
Quando terminar de configurar o layout do relatório, clique em Criar relatório.

Criar um relatório personalizado com base em um modelo de relatório

Acesse a ferramenta Relatórios de nível de projeto.
Clique em Criar relatório.
Clique em um dos modelos de relatório disponíveis. Consulte Quais modelos de relatório estão disponíveis nas ferramentas de Relatórios?
Uma visualização de seus dados no relatório será carregada. Para criar um relatório com base nesse modelo, clique em Usar modelo.
O sistema cria o novo relatório. Você pode editá-lo, distribuir, compartilhar, atribuí-lo a projetos, cloná-lo ou excluí-lo.