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Procore

Criar um relatório personalizado de itens de linha financeira para comparar instantâneos de orçamento

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Objetivo

Criar um relatório personalizado de projeto para comparar os instantâneos de orçamento do seu projeto.

Fundo

Você pode usar o recurso de relatório personalizado do Procore para criar relatórios personalizados de itens de linha financeira a fim de comparar os instantâneos de orçamento do seu projeto.  Um instantâneo de orçamento é uma imagem do seu orçamento em seu estado atual, sendo possível obter instantâneos em momentos diferentes durante o ciclo de vida de um projeto. Por exemplo, seu equipe de projeto pode capturar um instantâneo do orçamento no final de cada mês ou após uma atualização de previsão. O uso de instantâneos de orçamento permite analisar como seu orçamento muda no decorrer de um projeto e pode aprimorar essa capacidade criando um relatório de item de linha financeiras para comparar os instantâneos de orçamento do seu projeto. 

Coisas a considerar

Passos

  1. Acesse a ferramenta Relatórios de nível de projeto.
  2. Clique em Criar relatório.
  3. Clique em Criar novo relatório. 
  4. Faça o seguinte:
    • Inserir nome do relatório
      Digite um nome para o relatório. Esse campo é obrigatório.  
    • Opcional: insira a descrição
      Digite uma descrição para o relatório. 
  5. Em Ferramenta, expanda Itens de linha financeira e clique em Instantâneos de orçamento configuráveis.

    config-budget-snapshot-menu.png
     
  6. Use um movimento de arrastar e soltar para adicionar as seguintes colunas de origem à guia Instantâneos de orçamento configuráveis do seu novo relatório.
    config-budget-snapshots-preview.png
     
    Adicione essa coluna... Para exibir essas informações... Para saber mais.
    Visualização do orçamento Lista o nome das visualizações do orçamento.  Configure uma nova visualização de orçamento
    Nome do instantâneo de orçamento Lista o nome do instantâneo de orçamento.  Criar um instantâneo de orçamento
    Opcional: Descrição de instantâneo de orçamento Lista a descrição do instantâneo de orçamento, se inserido.  Criar um instantâneo de orçamento
    Data Lista a data do instantâneo do orçamento. Criar um instantâneo de orçamento
    Código de custo Exibe o item de segmento "Código de custo" multinível e sua descrição. Consulte Quais são os códigos de custo padrão do Procore? Importar itens de segmento para sua ferramenta Administrador de nível de projeto (Procore Imports)
    Tipo de custo Exibe o item de segmento "Tipo de custo". Consulte O que são os tipos de custo padrão do Procore? Importar itens de segmento para sua ferramenta Administrador de nível de projeto (Procore Imports)
    Subobra Exibe a subobra. Nota: É necessário que o recurso de subobra esteja habilitado para ver essa coluna.  Habilitar subobras em projetos para a EAP
    Opcional: Adicionar outras colunas conforme desejado Exemplo Para comparar os valores "Acima/abaixo do projetado" ou os valores de "Orçamento revisado" em seus instantâneos, arraste essas colunas para o relatório.   
  7. Adicione um filtro de relatório da seguinte forma:
    • Clique no menu Adicionar filtro e selecione Visualização do orçamento.
    • No menu secundário exibido, você tem estas opções:
      • Para incluir todas as visualizações do orçamento, clique em Selecionar tudo. 
      • Para incluir uma (1) ou mais visualizações do orçamento, coloque um marca de verificação ao lado das visualizações do orçamento desejadas. 
        Obs.: se você clicar em Limpar tudo, o sistema removerá a marca de verificação de todas as visualizações selecionadas. No entanto, é necessário selecionar pelo menos uma (1) visualização para adicionar esse filtro ao seu relatório. 
  8. Agrupar os dados do relatório clicando no menu Adicionar grupo e selecione um Nome ou Data de instantâneo de orçamento.
     Ponta
    Quer comparar colunas diferentes de diferentes visualizações do orçamento?  Você pode adicionar várias guias a um único relatório. Por exemplo, você pode adicionar uma guia para a "Visualização do orçamento padrão do Procore" a fim de comparar a coluna Acima/abaixo projetada e uma segunda guia para comparar a coluna Economia de aquisição na visualização "Economia de aquisição". Para saber mais sobre as visualizações do orçamento padrão do Procore, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-are-procores-standard-budget-views" href.nome de arquivo a">O que são as visualizações padrão do orçamento do Procore?
  9. Clique em Criar relatório.