Objetivo
Criar um novo relatório 360º usando um modelo na ferramenta Relatórios 360º.
Fundo
A ferramenta Relatórios 360º oferece aos usuários a capacidade de criar, gerar e exportar relatórios personalizados. Ao criar um relatório, seu autor pode incluir dados capturados por ferramentas específicas do Procore e definir como agrupar, filtrar e classificar dados de relatório. Depois de gerar um relatório, ele pode ser exportado como um .xlsx, .Pdf ou .csv arquivo.
Você pode usar um modelo da guia Modelo da ferramenta Relatórios para basear seu relatório personalizado. Os modelos são relatórios pré-criados com base em padrões do setor que são imediatamente personalizáveis, o que permite que você crie relatórios sem começar do zero.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para modelos de relatório da empresa: permissões de "Administrador" da empresa.
- Para modelos de relatório do Project: permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios 360 E acesso a todos os conjuntos de dados usados por esse modelo.
- Informações adicionais:
- Ao visualizar um modelo, talvez você não consiga visualizar algumas colunas em determinadas guias dos relatórios se não tiver as permissões necessárias. Quando isso acontece, uma mensagem de aviso é exibida informando a quais campos você não tem acesso com base em seus níveis de permissão atuais.
- Quando uma nova opção de modelo é adicionada à coleção, os usuários fora dos Estados Unidos enfrentarão um atraso de 3 a 4 dias antes que o modelo esteja disponível no idioma de sua escolha.
Passos
Para criar um relatório a partir de um modelo no Relatórios 360:
- Acesse a ferramenta Relatórios 360º .
- Pesquisar um modelo
OU
Filtrar modelos.
- Visualizar um modelo.
Pesquisar um modelo
- Acesse a ferramenta Relatórios 360º.
- Selecione a guia Todos os modelos.
- Insira palavras-chave para pesquisar um modelo.
Obs.: a pesquisa pesquisará palavras-chave nos títulos e descrições dos modelos.
- Os modelos correspondentes à(s) palavra(s) chave(s) são exibidos.
Modelos de filtro
- Acesse a ferramenta Relatórios 360º.
- Selecione a guia Todos os modelos.
- Selecione as opções de filtro no menu suspenso Conjuntos de dados de filtro .
Nota: Você pode selecionar várias opções para filtrar.
- Os modelos correspondentes aos filtros são exibidos.
Visualizar um modelo
- Acesse a ferramenta Relatórios 360º.
- Selecione a guia Todos os modelos .
- Clique em Visualizar ao lado do modelo que deseja visualizar.
Isso abrirá o modelo no modo de edição.
- Edite o modelo conforme necessário e clique em Salvar.
- Salvar um modelo editado criará automaticamente uma cópia do modelo como um novo relatório em Meus relatórios.
- Você pode continuar a editar seu relatório depois de criá-lo, se necessário.
