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Procore

Adicionar um item relacionado a um pacote de envios para aprovação

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Objetivo

Associar itens relacionados a um pacote de envios para aprovação na ferramenta Envios para Aprovação no nível de projeto.

Histórico

Quando os aprovadores revisam um pacote de envios para aprovação, convém fornecer informações úteis, como alterações contratuais, documentos ou desenhos, para ajudá-los a tomar decisões embasadas.  

In Procore, a Related Item is a link between two Procore objects. It is an option that's available in many Procore tools, such as Commitments, Documents, RFIs, Submittals, and Transmittals. For example, if you are creating a submittal, you might add a Procore drawing of the installation location or a photo of the item to be installed as a related item on the submittal. If you are adding a new punch item, you might link a Potential Change Order (PCO) or a Commitment Change Order (CCO) as a related item, so the subcontractor can view the costs associated with the punch item. 

Na ferramenta Envios para Aprovação, você pode adicionar itens relacionados aos seus pacotes de envios para aprovação. Isso ajuda a manter organizadas as informações associadas ao seu pacote de envios para aprovação. 

Fatores a considerar

  • Permissão de usuário necessária:
    • Para adicionar ou excluir itens relacionados, permissão de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto. 
  • Informações adicionais:
    • Para que uma seleção apareça no menu "Tipo", a ferramenta correspondente precisa ser um ferramenta ativa no projeto. Consulte Adicionar e remover ferramentas de um projeto.
    • Para que uma seleção apareça no menu "Descrição", você deve ter a permissão apropriada para visualizar esse item na ferramenta do Procore correspondente. 

Etapas

  1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
  2. Clique em Pacotes.
  3. Localize o pacote de envios para aprovação desejado e clique em Visualizar.
  4. Clique na guia Itens Relacionados. 
  5. Clique em Vincular item relacionado.
  6. Selecione o tipo de item que deseja adicionar à lista. Por exemplo, se você quiser adicionar um folha de cotação, selecione Lance. As seleções disponíveis nessa lista dependerão de quais ferramentas do Procore estarão ativas no projeto. 
  7. Selecione o item que deseja adicionar na lista.
  8. Insira as anotações que talvez deseje adicionar no campo Anotações.
  9. Clique em Vincular.