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Procore

Adicionar um item relacionado a um pacote de envios para aprovação

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Objetivo

Associar itens relacionados a um pacote de envios para aprovação usando a ferramenta Envios para Aprovação no nível de projeto.

Histórico

Quando os aprovadores e as partes interessadas revisam um pacote de envios para aprovação, pode ser útil para eles ter todas as informações de que precisam (por exemplo, cotações, alterações contratuais, documentos, plantas, itens da lista de pendências, RFIs e mais) para tomar decisões e medidas embasadas.  

No Procore, um item relacionado é um vínculo entre dois objetos Procore. Essa é uma opção disponível em muitas ferramentas do Procore, como Compromissos, Documentos, RFIs, Envios para aprovação e Comunicados. Por exemplo, se você estiver criando um envio para aprovação, poderá adicionar uma planta do Procore do local da instalação ou uma foto do item a ser instalada como um item relacionado no envio para aprovação. Se estiver adicionando um novo item da lista de pendências, você poderá vincular uma ACP (Alteração contratual potencial) ou uma CCO (alteração contratual de compromisso) como um item relacionado, de modo que o subempreiteiro possa visualizar os custos associados ao item da lista de pendências. 

Na ferramenta Envios para Aprovação, você também pode adicionar itens relacionados aos seus pacotes de envios para aprovação (consulte Criar um pacote de envios para aprovação). Isso ajuda a manter organizadas as informações associadas ao seu pacote de envios para aprovação. Também dá aos empreiteiros e revisores responsáveis acesso às informações de que precisam em relação ao pacote. 

Fatores a considerar

  • Permissão de usuário necessária:
    • Para adicionar ou excluir itens relacionados, permissão de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto. 
  • Informações adicionais:
    • Para que uma seleção apareça no menu "Tipo", a ferramenta correspondente precisa ser um ferramenta ativa no projeto. Consulte Adicionar e remover ferramentas de um projeto.
    • Para que uma seleção apareça no menu "Descrição", você deve ter a permissão apropriada para visualizar esse item na ferramenta do Procore correspondente. 

Etapas

  1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
  2. Clique em Pacotes.
  3. Localize o pacote de envios para aprovação desejado e clique em Visualizar.
  4. Clique na guia Itens Relacionados. 
  5. Ao lado da tabela "Itens Relacionados", clique em Editar.
  6. Adicione o item relacionado ao pacote da seguinte maneira:

    add related items to submittal package.png
     
    • Tipo: Selecione um tipo de item para o item relacionado nessa lista. Por exemplo, se quiser adicionar um folha de cotação, selecione Cotação. As seleções disponíveis nessa lista dependerão de quais ferramentas do Procore estão ativas no projeto. Consulte Adicionar e remover ferramentas de projeto.
    • Descrição: selecione o item apropriado na lista. Por exemplo, se você estiver adicionando uma folha de cotação, uma lista de todas as folhas de cotação do projeto estará disponível. 
    • Data: esta data é preenchida automaticamente com a data atual. 
    • Observações: digite detalhes sobre o item relacionado. 
  7. Clique em + Adicionar.
    Observações:
    • Se o botão Adicionar não aparecer na página, você deve voltar e selecionar um Tipo e uma Descrição 
    • Você pode adicionar um item relacionado por item de linha.
    • Você pode adicionar quantos itens de linha desejar. 
  8. Clique em Salvar.
    O sistema coloca o envio de volta no modo de visualização e seus novos itens são listados na guia "Itens Relacionados" do pacote de envios para aprovação.