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Procore

Gerenciar respostas personalizadas ao envio para aprovação

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Objetivo

Para criar respostas de envio para aprovação personalizadas para uso com a ferramenta Envios para Aprovação no nível de projeto.

Histórico

Os usuários com permissão de nível “Administrador” para a ferramenta Envios para aprovação do projeto podem configurar uma ampla variedade de respostas personalizadas ao envio para aprovação usando o novo link “Respostas ao envio para aprovação” na página de configurações de envio para aprovação.  Uma resposta ao envio para aprovação é uma lista de respostas predefinidas (p. ex., APROVADO, APROVADO COM RESSALVAS, REVISAR E REENVIAR, REJEITADO e assim por diante) que podem ser aplicadas a um envio para aprovação por revisores durante o processo de revisão e aprovação.

Exemplos

Há várias razões que podem levar uma organização a personalizar suas respostas ao envio para aprovação. Por exemplo:

  • Para corresponder à linguagem específica do contrato.
    Algumas organizações usam o termo “REVISADO” no lugar de “APROVADO” ou “REVISADO COM RESSALVAS” no lugar de “APROVADO COM RESSALVAS”.

  • Para corresponder às ações nos carimbos tradicionais de revisão de envios para aprovação que sua empresa usava para processar envios para aprovação impressos.
    Talvez algumas organizações prefiram usar “SUPRIR COM RESSALVAS” e “NENHUMA EXCEÇÃO ADOTADA” no lugar de “APROVADO COM RESSALVAS”.

  • Usar acrônimos normalmente entendidos em vez de palavras soletradas.
    Talvez algumas organizações prefiram que os revisores usem acrônimos específicos, como: A (no lugar de “APROVADO”), ACR (no lugar de “APROVADO COM RESSALVAS”), R&R (no lugar de “REVISAR E REENVIAR”). 

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto
  • Respostas de envio para aprovação padrão:
    • O Procore fornece oito (8) respostas de envio para aprovação por padrão. Consulte: Quais são as respostas de envio padrão no Procore?
    • Você pode criar até doze (12) respostas personalizadas para seis (6) das oito (8) padrão respostas de envio para aprovação
      Obs.: o sistema limita essas respostas a apenas uma resposta personalizada (1) por projeto: PENDENTE e ENVIADO.
  • Requisitos:
    • Cada resposta de envio para aprovação exige um mínimo de uma (1) entrada.
    • Cada resposta de envio para aprovação é limitada a um máximo de 255 caracteres. Para melhor legibilidade, a Procore recomenda criar respostas com 20 caracteres ou menos.

Etapas

  1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
  2. Clique no ícone Definir configuraçõesicons-settings-gear.png. 
    A página "Configurações de Envio para Aprovação" será exibida.
  3. Clique em Respostas do Envio para Aprovação. 
  4. Localize a resposta do envio para aprovação que você deseja alterar.
  5. Escolha entre as seguintes opções:
    • Alterar uma resposta personalizada de envio para aprovação:
      Você pode alterar uma resposta existente para um valor personalizado de todas as oito (8) padrão respostas de envio no Procore.
      1. Clique no ícone de lápis ao lado de uma resposta para editá-la.
      2. Digite o novo nome para a resposta. Clique em Editar resposta para salvar suas alterações.
    • Adicione uma nova resposta personalizada ao envio para aprovação:
      Você pode adicionar até doze respostas personalizadas para várias das padrão respostas de envio no Procore. Para três (3) das respostas (ENCAMINHADA PARA REVISÃO, PENDENTE e ENVIADA), o sistema limita você a apenas uma (1) resposta personalizada.
      1. Clique em Adicionar resposta.
      2. Selecione a resposta padrão associada.
      3. Insira sua resposta personalizada e clique em Adicionar resposta para salvar.
        Obs.: você pode modificar a resposta padrão associada desmarcando a seleção e criando uma nova.
    • Excluir uma resposta personalizada de envio para aprovação:
      Só é possível excluir as respostas personalizadas que foram adicionadas ao sistema. Cada uma das padrão respostas pode ser personalizada, mas não excluída. 
      1. Clique no ícone excluir ao lado da resposta desejada.
      2. Quando solicitado a confirmar que deseja excluir a resposta, clique em Excluir Resposta.

Onde as respostas personalizadas do envio para aprovação aparecem? 

 Depois de personalizar suas respostas, elas aparecerão como seleções em qualquer espaço na ferramenta Envios para Aprovação em que padrão respostas estejam visíveis, como filtros ou na tela de seleção de respostas em um fluxo de envio para aprovação.