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Procore

Gerenciar respostas personalizadas ao envio para aprovação

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Objetivo

Para criar respostas de envio para aprovação personalizadas para uso com a ferramenta Envios para Aprovação no nível de projeto.

Histórico

Users with ‘Admin’ level permission to the project’s Submittals tool can configure a wide range of customized submittal responses using the new 'Submittal Responses' link in the Configure Submittals Settings page.  A submittal response is a list of pre-defined responses (e.g., APPROVED, APPROVED AS NOTED, REVISE AND RESUBMIT, REJECTED, and so on) that can be applied to a submittal by reviewers during the review and approval process.

Examples

There are a variety of reasons an organization might want to customize their submittal responses. For example:

  • To match specific contract language.
    Some organizations use the term ‘REVIEWED’ in place of ‘APPROVED or ‘REVIEWED AS NOTED’ in place of ‘APPROVED AS NOTED.’

  • To match the actions on the submittals review rubber stamp that your company traditionally used to process hard-copy submittals.
    Some organizations may prefer to use ‘FURNISH AS NOTED’ and ‘NO EXCEPTIONS TAKEN’ in place of ‘APPROVED AS NOTED’.

  • To use commonly understood acronyms instead of spelled words.
    Some organizations may prefer reviewers to use specific acronyms such as: A (in place of ‘APPROVED’), AAN (in place of ‘APPROVED AS NOTED’), R&R (in place of ‘REVISE AND RESUBMIT). 

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto
  • Respostas de envio para aprovação padrão:
    • O Procore fornece oito (8) respostas de envio para aprovação por padrão. Consulte: Quais são as respostas de envio padrão no Procore?
    • Você pode criar até doze (12) respostas personalizadas para seis (6) das oito (8) padrão respostas de envio para aprovação
      Obs.: o sistema limita essas respostas a apenas uma resposta personalizada (1) por projeto: PENDENTE e ENVIADO.
  • Requisitos:
    • Cada resposta de envio para aprovação exige um mínimo de uma (1) entrada.
    • Cada resposta de envio para aprovação é limitada a um máximo de 255 caracteres. Para melhor legibilidade, a Procore recomenda criar respostas com 20 caracteres ou menos.

Etapas

  1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png . 
    A página "Configurações de Envio para Aprovação" será exibida.
  3. Clique em Respostas do Envio para Aprovação. 
  4. Localize a resposta do envio para aprovação que você deseja alterar.
  5. Escolha entre as seguintes opções:
    • Alterar uma resposta personalizada de envio para aprovação:
      Você pode alterar uma resposta existente para um valor personalizado de todas as oito (8) padrão respostas de envio no Procore.
      1. Clique no ícone de lápis ao lado de uma resposta para editá-la.
      2. Digite o novo nome para a resposta. Clique em Editar resposta para salvar suas alterações.
    • Adicione uma nova resposta personalizada ao envio para aprovação:
      Você pode adicionar até doze respostas personalizadas para várias das padrão respostas de envio no Procore. Para três (3) das respostas (ENCAMINHADA PARA REVISÃO, PENDENTE e ENVIADA), o sistema limita você a apenas uma (1) resposta personalizada.
      1. Clique em Adicionar resposta.
      2. Selecione a resposta padrão associada.
      3. Insira sua resposta personalizada e clique em Adicionar resposta para salvar.
        Obs.: você pode modificar a resposta padrão associada desmarcando a seleção e criando uma nova.
    • Excluir uma resposta personalizada de envio para aprovação:
      Só é possível excluir as respostas personalizadas que foram adicionadas ao sistema. Cada uma das padrão respostas pode ser personalizada, mas não excluída. 
      1. Clique no ícone excluir ao lado da resposta desejada.
      2. Quando solicitado a confirmar que deseja excluir a resposta, clique em Excluir Resposta.

Onde as respostas personalizadas do envio para aprovação aparecem? 

 Depois de personalizar suas respostas, elas aparecerão como seleções em qualquer espaço na ferramenta Envios para Aprovação em que padrão respostas estejam visíveis, como filtros ou na tela de seleção de respostas em um fluxo de envio para aprovação.