Gerenciar respostas personalizadas ao envio para aprovação

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Objetivo

Para criar respostas de envio para aprovação personalizadas para uso com a ferramenta Envios para Aprovação no nível de projeto.

Histórico

Os usuários com permissão de nível “Administrador” para a ferramenta Envios para aprovação do projeto podem configurar uma ampla variedade de respostas personalizadas ao envio para aprovação usando o novo link “Respostas ao envio para aprovação” na página de configurações de envio para aprovação. Uma resposta ao envio para aprovação é uma lista de respostas predefinidas (p. ex., APROVADO, APROVADO COM RESSALVAS, REVISAR E REENVIAR, REJEITADO e assim por diante) que podem ser aplicadas a um envio para aprovação por revisores durante o processo de revisão e aprovação.

Exemplos

Há várias razões que podem levar uma organização a personalizar suas respostas ao envio para aprovação. Por exemplo:

Para corresponder à linguagem específica do contrato.
Algumas organizações usam o termo “REVISADO” no lugar de “APROVADO” ou “REVISADO COM RESSALVAS” no lugar de “APROVADO COM RESSALVAS”.
Para corresponder às ações nos carimbos tradicionais de revisão de envios para aprovação que sua empresa usava para processar envios para aprovação impressos.
Talvez algumas organizações prefiram usar “SUPRIR COM RESSALVAS” e “NENHUMA EXCEÇÃO ADOTADA” no lugar de “APROVADO COM RESSALVAS”.
Usar acrônimos normalmente entendidos em vez de palavras soletradas.
Talvez algumas organizações prefiram que os revisores usem acrônimos específicos, como: A (no lugar de “APROVADO”), ACR (no lugar de “APROVADO COM RESSALVAS”), R&R (no lugar de “REVISAR E REENVIAR”).

Fatores a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissão de nível "Administrador" na ferramenta de envios para aprovação do projeto
Respostas de envio para aprovação padrão:
- O Procore fornece oito (8) respostas de envio para aprovação por padrão. Para obter informações, consulte Quais são as respostas de envio para aprovação padrão no Procore?
- Você pode criar até doze (12) respostas de envio para aprovação personalizadas para seis (6) das oito (8) respostas de envio para aprovação padrão (Observação: o sistema limita essas respostas a apenas uma resposta personalizada (1) por projeto: PENDENTE e ENVIADO).
Requisitos:
- Cada resposta de envio para aprovação exige um mínimo de uma (1) entrada.
- Cada resposta de envio para aprovação é limitada a um máximo de 255 caracteres. Para melhor legibilidade, a Procore recomenda criar respostas com 20 caracteres ou menos.

Etapas

Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
Clique no ícone Definir configurações.
A página "Configurações de Envio para Aprovação" será exibida.
Clique em Respostas do Envio para Aprovação. A lista de respostas do envio para aprovação mostrada abaixo é exibida. Para saber mais sobre cada resposta, consulte Quais são as respostas de envio para aprovação padrão no Procore?
Localize a resposta do envio para aprovação que você deseja alterar.
Escolha entre as seguintes opções:

Alterar uma resposta personalizada de um envio para aprovação

Você pode alterar a resposta existente para um valor personalizado de todas as oito (8) respostas padrão de envio no Procore. Consulte: Quais são as respostas padrão para envios para aprovação no Procore?

Na lista de respostas na página "Configurações do Envio para Aprovação", digite sobre um valor existente.
Por exemplo, digite ACR no lugar de "APROVADO COM RESSALVAS" conforme mostrado abaixo.

O sistema salva automaticamente suas alterações quando você clica fora da caixa. Um banner VERDE aparece na parte superior da página quando a atualização é salva. Para ver como isso aparece no aplicativo da Web, consulte: Onde as respostas personalizadas do envio para aprovação aparecem?

Adicionar uma nova resposta personalizada a um envio para aprovação

Você pode adicionar até doze (12) respostas para seis (6) das oito (8) respostas padrão no Procore. Para três (3) das respostas (ou seja, ENCAMINHADA PARA REVISÃO, PENDENTE e ENVIADA), o sistema limita você a apenas uma (1) resposta personalizada. Consulte: Quais são as respostas de envio padrão no Procore?

Na lista de respostas na página "Configurações do Envio para Aprovação", clique em +Adicionar Nova.
Na caixa que aparece, insira uma nova resposta. Por exemplo, no lugar de APROVADO, você pode adicionar respostas para "FORNECER COM RESSALVAS" e "NENHUMA EXCEÇÃO ADOTADA".

O sistema salva automaticamente suas alterações quando você clica fora da caixa. Um banner VERDE aparece na parte superior da página quando a atualização é salva. Para ver como isso aparece no aplicativo da Web, consulte: Onde as respostas personalizadas do envio para aprovação aparecem?

Excluir uma resposta personalizada de um envio para aprovação

Se você deseja excluir uma resposta personalizada, clique no "x" VERMELHO que aparece ao lado do item.
Observação: Só é possível excluir as respostas personalizadas que foram adicionadas ao sistema. Cada uma das oito (8) respostas padrão requer pelo menos uma (1) resposta (que você pode personalizar, mas não pode excluir).

Quando o sistema exclui a resposta, um banner de confirmação aparece na parte superior da página.

Onde as respostas personalizadas do envio para aprovação aparecem?

Depois de personalizar suas respostas, elas aparecerão como seleções em várias listas suspensas na ferramenta Envios para Aprovação. As áreas principais são:

Respostas. Na ferramenta Envios para Aprovação, essa lista aparece em "Requer sua Atenção" para usuários que estão com a responsabilidade (Atribuído a) pelo envio.
Adicionar um Filtro. Essa lista aparece na parte superior da ferramenta Envios para Aprovação (ao lado do campo Pesquisar) e permite que os usuários a filtrem por resposta.