Responder como revisor a um envio para aprovação encaminhado

Objetivo

Responder a um envio para aprovação que um membro do fluxo encaminhou para você revisar. 

Histórico

Quando um usuário definido como membro do fluxo de um envio para aprovação (consulte: Sobre o fluxo do envio para aprovação) quer pedir a sua revisão antes de responder a um envio, ele tem a opção de encaminhá-lo para você. Assim, a pessoa responsável pela próxima ação pode se certificar de que os envios para aprovação sejam revisados por alguém que tenha conhecimento especializado. Isso também garante que o aplicativo Procore contenha as respostas dos principais tomadores de decisão e que a equipe de projeto tenha uma trilha de auditoria precisa de todas as aprovações.

Se um usuário encaminhar um envio a você para revisão, você será adicionado automaticamente ao fluxo e passará a ser a pessoa responsável (Atribuído a) pelo envio. Como responsável, você precisará aprovar ou rejeitar o envio seguindo as etapas abaixo. Depois que você aprovar ou rejeitar o envio, a responsabilidade voltará para a pessoa que o encaminhou a você.

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para receber um envio para revisão, permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
• Informações adicionais:
  • O status do envio deve ser "Aberto".

Pré-requisitos

Opcional: Revisar anexos em PDF do envio para aprovação

Etapas

1. Escolha uma destas opções:
   • Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto, localize o envio que foi encaminhado a você e clique em Visualizar. 
     OU
   • Navegue até a página Início do projeto, localize o envio na área Meus Itens em Aberto e clique nele para visualizá-lo. 
2. Revise as informações e os anexos do envio.

    Observação

   Os anexos em PDF aos quais você adicionou marcação na planta no Procore serão incluídos na sua resposta automaticamente. Consulte: Revisar anexos em PDF do envio para aprovação.
3. Clique em Responder ao lado do seu nome na tabela "Fluxo de Envios para Aprovação".
   
   
    
4. Opcional: Anexe os arquivos que você precisa incluir na sua resposta.
   
   
    
   • Clique em Anexar Arquivo(s) para adicionar arquivos de outras ferramentas do Procore ou do seu computador.
     • Localize e selecione (ou faça upload) os arquivos que deseja incluir usando as opções Meu Computador, Fotos, Documentos ou Formulários. As opções que você vê podem variar de acordo com suas permissões de usuário no projeto.
     • Clique em Anexar.
   • OU
   • Arraste e solte arquivos do seu computador.
5. Clique em Avançar.
6. Adicione as seguintes informações:
   • Resposta. Selecione a resposta apropriada no menu suspenso.
   • Comentários. Opcional. Digite algum comentário para incluir na resposta.
     
     
      
7. Clique em Visualizar.
8. Visualize as informações.

    Dica

   Se houver outra etapa no fluxo do envio para aprovação, o nome do usuário ou grupo de nomes de usuários da próxima etapa será exibido no campo "Próximo no Fluxo".
9. Clique em uma das seguintes opções:
   • Clique em Responder para salvar suas informações e responder ao envio.
   • Clique em Voltar se precisar alterar alguma informação.
   • Clique em Cancelar para fechar a janela e retornar à página do envio. Observação: As informações adicionadas antes de você fechar a janela não serão salvas.
     
     
      

O sistema envia uma notificação por e-mail para todos os tipos de usuário selecionados na configuração de e-mail "Resposta do Revisor (via Fluxo)" depois que você salva sua resposta. Consulte: Quando a ferramenta Envios para Aprovação envia notificações por e-mail para usuários do Procore?

A responsabilidade volta para o usuário que encaminhou o envio a você para revisão, e o sistema envia a ele uma notificação por e-mail para informar que uma ação é necessária.

Não deixe de conferir

• Responder como aprovador a um envio para aprovação