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Criar uma configuração da coluna de rastreamento de custos nas Finanças do portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Criar uma configuração da coluna Rastreamento de custos no Finanças do Portfólio.

Fundo

Os Administradores da empresa podem criar configurações personalizadas de coluna que possam ser selecionadas para o Rastreamento de custos em um projeto. Com colunas configuráveis para o Rastreamento de custos, você pode ter flexibilidade para rastrear custos ao visualizar um projeto.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador da empresa" no Finanças do Portfólio. 

Passos

  1. Clique no ícone menu mais (≡) em Finanças do portfólio.
    hamburger-icon.png
  2. Clique em Definições da empresa.
  3. Clique em Modelos de Rastreamento de custos & Relatórios de custos.
  4. Ao lado de "Colunas de rastreamento de custos", clique em Criar configuração. 

    create-column-configuration.png
     
  5. Insira um nome para a configuração da coluna no campo "Nome da configuração".
  6. Marque as caixas de seleção ao lado das colunas que deseja incluir.
  7. Clique em Criar. 
  8. Opcional: clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone para acessar as seguintes opções:
    • Clique em Editar para fazer alterações na configuração.
    • Clique em Excluir para remover permanentemente a configuração.
    • Clique em Fazer padrão para tornar essa visualização a configuração de padrão para projetos.