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Criar uma visualização do Relatório de custos do projeto nas Finanças do portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Criar uma visualização do Relatório de custos do projeto no Finanças do Portfólio. 

Fundo

Os modelos de Relatório de custos do projeto podem ser definidos e gerenciados pelos Administradores da empresa na ferramenta Definições da empresa para Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital. O Relatório de custos do projeto permite relatórios mais robustos e flexíveis que incorporam todos os elementos do custo de um projeto. Com o Relatório de custos do projeto, você pode analisar e exportar dados financeiros de Finanças do Portfólio com mais rapidez e facilidade. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador da empresa" no Finanças do Portfólio. 

Passos

  1. Clique no ícone menu mais (≡) em Finanças do portfólio.
    hamburger-icon.png
  2. Clique em Definições da empresa.
  3. Clique em Modelos de Rastreamento de custos & Relatórios de custos.
  4. Ao lado de "Visualizações do Relatório de custos do projeto", clique em Criar visualização. 

    create-view.png
     
  5. Insira um nome para a visualização no campo "Visualizar nome".
  6. Clique nas colunas que deseja adicionar como agrupamentos.
  7. Opcional: Reorganizar as colunas clicando e arrastando-as para uma nova ordem.
  8. Clique em Salvar.
  9. Opcional: clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone para acessar as seguintes opções:
    • Clique em Editar para fazer alterações na visualização.
    • Clique em Excluir para remover permanentemente a visualização.
    • Clique em Fazer padrão para fazer dessa visualização a visualização padrão de projetos.