Atribuir um modelo de fluxo de aprovação a um edifício no Finanças do Portfólio
Objetivo
Atribuir um modelo de fluxo de aprovação a um edifício no Finanças do Portfólio.
Fundo
Os Administradores da empresa podem criar e gerenciar fluxos personalizados de aprovação para revisar ou aprovar itens em Finanças do Portfólio. Esses fluxos podem ser simples ou complexos e podem ser usados para itens como cotações, contratos, orçamentos, alterações contratuais e faturas. Após a criação de um modelo, é necessário atribuí-lo a um ou mais edifícios para uso.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- "Administrador da empresa" no Finanças do Portfólio.
Pré-requisitos
- É necessário criar um modelo de fluxo de aprovação nas Finanças do portfólio. Consulte Criar um modelo de fluxo de aprovação.
Passos
Após criar um modelo de fluxo, você precisará atribuí-lo a um ou mais edifícios para que ele possa ser usado. Isso pode ser feito no próprio modelo de aprovação ou na guia Edifícios.
No modelo de fluxo de aprovação:
- Na página Fluxos aprovação, clique no nome do modelo de aprovação fluxo que deseja atribuir a um edifício.
Obs.: isso abrirá uma nova página que lista todos os edifícios disponíveis no lado esquerdo e todos os edifícios que já foram selecionados no lado direito. - Clique no nome de cada edifício que deseja selecionar ou clique em Adicionar tudo para selecionar todos os edifícios disponíveis.
Dica! Use a barra de pesquisa na parte superior da página para localizar rapidamente um edifício.
- Clique em Avançar.
- Escolha uma das seguintes opções para determinar quando o fluxo deve ser usado para os edifícios selecionados:
- Definir como padrão: a fluxo será usada por padrão para aprovações.
- Tipos específicos de projeto: a fluxo será usada apenas para tipos específicos de projeto. Se você selecionar essa opção, todos os tipos de projeto disponíveis estarão listados e será necessário selecionar os tipos de projeto:
- Clique no tipo de projeto que deseja selecionar.
- Clique em Avançar.
- Revise os detalhes do fluxo que será atribuído a qualquer edifício selecionado.
- Clique em Confirmar.
Na guia Edifícios:
- Na página Fluxos aprovação, clique em Edifícios.
- Clique no nome do edifício.
Obs.: isso abrirá a página de detalhes do edifício. Todos os fluxos existentes são mostrados aqui. - Marque a caixa de verificação ao lado de um fluxo que deseja atribuir ao edifício.
- Clique em + Atribuir.