Pular para o conteúdo principal
Procore

Atribuir um modelo de fluxo de aprovação a um edifício no Finanças do Portfólio

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Atribuir um modelo de fluxo de aprovação a um edifício no Finanças do Portfólio.

Fundo

Os Administradores da empresa podem criar e gerenciar fluxos personalizados de aprovação para revisar ou aprovar itens em Finanças do Portfólio. Esses fluxos podem ser simples ou complexos e podem ser usados para itens como cotações, contratos, orçamentos, alterações contratuais e faturas. Após a criação de um modelo, é necessário atribuí-lo a um ou mais edifícios para uso. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador da empresa" no Finanças do Portfólio.

Pré-requisitos

Passos

Após criar um modelo de fluxo, você precisará atribuí-lo a um ou mais edifícios para que ele possa ser usado. Isso pode ser feito no próprio modelo de aprovação ou na guia Edifícios.

No modelo de fluxo de aprovação:
  1. Na página Fluxos aprovação, clique no nome do modelo de aprovação fluxo que deseja atribuir a um edifício.
    Obs.: isso abrirá uma nova página que lista todos os edifícios disponíveis no lado esquerdo e todos os edifícios que já foram selecionados no lado direito.
  2. Clique no nome de cada edifício que deseja selecionar ou clique em Adicionar tudo para selecionar todos os edifícios disponíveis. 
    assign-workflow-to-buildings.png
    Dica! Use a barra de pesquisa na parte superior da página para localizar rapidamente um edifício. 
     
  3. Clique em Avançar.
  4. Escolha uma das seguintes opções para determinar quando o fluxo deve ser usado para os edifícios selecionados:
    • Definir como padrão: a fluxo será usada por padrão para aprovações.
    • Tipos específicos de projeto: a fluxo será usada apenas para tipos específicos de projeto. Se você selecionar essa opção, todos os tipos de projeto disponíveis estarão listados e será necessário selecionar os tipos de projeto:
      • Clique no tipo de projeto que deseja selecionar.
  5. Clique em Avançar.
  6. Revise os detalhes do fluxo que será atribuído a qualquer edifício selecionado.
  7. Clique em Confirmar. 
Na guia Edifícios:
  1. Na página Fluxos aprovação, clique em Edifícios.
  2. Clique no nome do edifício.
    Obs.: isso abrirá a página de detalhes do edifício. Todos os fluxos existentes são mostrados aqui.
  3. Marque a caixa de verificação ao lado de um fluxo que deseja atribuir ao edifício.
  4. Clique em + Atribuir.