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Editar um modelo de fluxo de aprovação no Finanças do Portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Editar um modelo de fluxo de aprovação que foi criado em Finanças do Portfólio.

Fundo

Os Administradores da empresa podem criar e gerenciar fluxos personalizados de aprovação para revisar ou aprovar itens em Finanças do Portfólio. Esses fluxos podem ser simples ou complexos e podem ser usados para itens como cotações, contratos, orçamentos, alterações contratuais e faturas. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador da empresa" no Finanças do Portfólio.

Passos

 Atenção
Se você editar um modelo de fluxo de um edifício, as aprovações pendentes associadas serão canceladas e precisarão ser reenviadas. 
Nota: Por e-mail, os gerente de projetos e apresentador de cada aprovação serão notificados sobre o cancelamento.
  1. Na página Modelos, clique no fluxo que deseja editar.
  2. Opcional: Se desejar apenas editar o nome do modelo ou alterar os tipos de projeto selecionados, clique no lápis pencil-icon.png ícone no campo. 
  3. Na seção Detalhes do modelo, clique em Editar. 
    Nota: Uma lista de aprovações será exibida para que você possa revisá-las, se for o caso, antes de confirmar. Clique em Cancelar se não quiser editar e cancelar as aprovações.
  4. Clique em Editar para confirmar o que deseja editar, o que cancelará todas as aprovações ativas. 
  5. Faça todas as atualizações necessárias nas informações no modelo de fluxo.
    Nota:
    • Clique na lixeira icon-delete-trash4.png ícone se desejar remover uma etapa do fluxo de trabalho.
    • Clique em + Adicionar etapa se quiser adicionar uma nova etapa à fluxo.
  6. Clique em Salvar.