Criar um modelo de fluxo de aprovação no Finanças do Portfólio
Objetivo
Criar um modelo de fluxo de aprovação para revisar e aprovar itens em Finanças do Portfólio.
Fundo
Os Administradores da empresa podem criar e gerenciar fluxos personalizados de aprovação para revisar ou aprovar itens em Finanças do Portfólio. Esses fluxos podem ser simples ou complexos e podem ser usados para itens como cotações, contratos, orçamentos, alterações contratuais e faturas.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- "Administrador da empresa" no Finanças do Portfólio.
Passos
- Clique no ícone menu mais (≡) para expandir o menu da barra lateral.
- Clique em Definições da empresa.
- Clique em Aprovação Fluxos se ainda não estiver selecionada.
Obs.: isso abrirá a página Modelos . - Clique em + Adicionar modelo.
- Digite um nome para o modelo de fluxo em "Nome do modelo".
Obs.: o nome ainda não pode ser usado para outro fluxo. - Selecione um tipo de aprovação no menu suspenso "Tipo de aprovação":
Obs.: as opções de tipo de aprovação dependerão dos tipos de aprovação habilitados para sua empresa.
Importante! Não é possível alterar o tipo de aprovação depois que o modelo de fluxo for salvo.- Cotação/contrato
- Orçamento
- Alteração contratual
- Fatura
- Clique em Avançar.
- Em Usuário, pesquise a pessoa que deseja adicionar à etapa fluxo e selecione o nome dela no menu suspenso.
Nota: Para ser adicionada ao fluxo de aprovação, a pessoa precisa ter permissões de "Administrador da empresa" ou "Administrador do edifício". - Em Aprovações, selecione uma das seguintes opções:
- Sempre: se você selecionar essa opção, a etapa fluxo estiver concluída.
Obs.: é possível adicionar outra etapa e repetir o processo ou clicar em Salvar para confirmar o modelo de fluxo. - Somente se: se você selecionar essa opção, será necessário preencher as seguintes informações:
- Selecione uma das seguintes opções no menu suspenso para determinar a única condição na qual o item (fatura, alteração contratual, cotação/contrato ou orçamento) exigiria uma aprovação:
- é maior que
- causa previsão de exceder o orçamento por
Obs.: essa opção não está disponível para aprovações de orçamento ou fatura. - excede o orçamento anterior em mais de
Obs.: essa opção está disponível apenas para aprovação de orçamento.
- Insira o valor como um valor numérico.
Obs.: se disponível, clique no símbolo de dólar ou percentual para descrever o valor.
- Selecione uma das seguintes opções no menu suspenso para determinar a única condição na qual o item (fatura, alteração contratual, cotação/contrato ou orçamento) exigiria uma aprovação:
- Sempre: se você selecionar essa opção, a etapa fluxo estiver concluída.
- Clique em Salvar.
Próximos passos
- Após criar um modelo de fluxo de aprovação, será necessário aplicação a um edifício no Finanças do Portfólio. Consulte <a title=" " href.path="//products/portfolio-financials/user-guide/approval-workflows/tutorials/assign-an-approval-workflow-template-to-a-building-in-portfolio-financials" href.nome de arquivo..."href...".. /atribuir-um-aprovação-fluxo-modelo-para-uma-construção-no-portfólio-finanças/">Assignar um modelo de fluxo de aprovação a um edifício.