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Criar um modelo de fluxo de aprovação no Finanças do Portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Criar um modelo de fluxo de aprovação para revisar e aprovar itens em Finanças do Portfólio.

Fundo

Os Administradores da empresa podem criar e gerenciar fluxos personalizados de aprovação para revisar ou aprovar itens em Finanças do Portfólio. Esses fluxos podem ser simples ou complexos e podem ser usados para itens como cotações, contratos, orçamentos, alterações contratuais e faturas.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador da empresa" no Finanças do Portfólio.

Passos

  1. Clique no ícone menu mais (≡) para expandir o menu da barra lateral.
    hamburger-icon.png
  2. Clique em Definições da empresa. 
  3. Clique em Aprovação Fluxos se ainda não estiver selecionada.
    Obs.: isso abrirá a página Modelos .
  4. Clique em + Adicionar modelo. 
  5. Digite um nome para o modelo de fluxo em "Nome do modelo".
    Obs.: o nome ainda não pode ser usado para outro fluxo.
  6. Selecione um tipo de aprovação no menu suspenso "Tipo de aprovação":
    Obs.: as opções de tipo de aprovação dependerão dos tipos de aprovação habilitados para sua empresa. 
    Importante! Não é possível alterar o tipo de aprovação depois que o modelo de fluxo for salvo.
    • Cotação/contrato
    • Orçamento
    • Alteração contratual
    • Fatura
  7. Clique em Avançar.
  8. Em Usuário, pesquise a pessoa que deseja adicionar à etapa fluxo e selecione o nome dela no menu suspenso.
    Nota: Para ser adicionada ao fluxo de aprovação, a pessoa precisa ter permissões de "Administrador da empresa" ou "Administrador do edifício". 
  9. Em Aprovações, selecione uma das seguintes opções:
    • Sempre: se você selecionar essa opção, a etapa fluxo estiver concluída.
      Obs.: é possível adicionar outra etapa e repetir o processo ou clicar em Salvar para confirmar o modelo de fluxo. 
    • Somente se: se você selecionar essa opção, será necessário preencher as seguintes informações:
      1. Selecione uma das seguintes opções no menu suspenso para determinar a única condição na qual o item (fatura, alteração contratual, cotação/contrato ou orçamento) exigiria uma aprovação:
        • é maior que
        • causa previsão de exceder o orçamento por
          Obs.: essa opção não está disponível para aprovações de orçamento ou fatura.
        • excede o orçamento anterior em mais de
          Obs.: essa opção está disponível apenas para aprovação de orçamento.
      2. Insira o valor como um valor numérico.
        Obs.: se disponível, clique no símbolo de dólar ou percentual para descrever o valor.
  10. Clique em Salvar. 

Próximos passos

  • Após criar um modelo de fluxo de aprovação, será necessário aplicação a um edifício no Finanças do Portfólio. Consulte <a title=" " href.path="//products/portfolio-financials/user-guide/approval-workflows/tutorials/assign-an-approval-workflow-template-to-a-building-in-portfolio-financials" href.nome de arquivo..."href...".. /atribuir-um-aprovação-fluxo-modelo-para-uma-construção-no-portfólio-finanças/">Assignar um modelo de fluxo de aprovação a um edifício.