Excluir um modelo de fluxo de aprovação em Finanças do Portfólio
Objetivo
Excluir um modelo de fluxo de aprovação no Finanças do Portfólio.
Fundo
Os Administradores da empresa podem criar e gerenciar fluxos personalizados de aprovação para revisar ou aprovar itens em Finanças do Portfólio. Esses fluxos podem ser simples ou complexos e podem ser usados para itens como cotações, contratos, orçamentos, alterações contratuais e faturas.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- "Administrador da empresa" no Finanças do Portfólio.
Passos
Atenção
Se você excluir um modelo de fluxo de aprovação, todos os fluxos de aprovação associados serão removidos dos edifícios aos quais foi atribuído. Além disso, todas as aprovações pendentes serão cancelados e precisarão ser reenviadas.- Na página Modelos, clique no modelo de fluxo de aprovação que deseja excluir.
- Clique em Excluir modelo.
- Clique em Excluir para confirmar a exclusão.