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Atribuir um RFI ao membro da equipe da Sala de cotação em Finanças do Portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Atribuir um RFI a um membro da equipe da Sala de cotação em Finanças do Portfólio.

Fundo

A página RFIs na Sala de cotação é uma ferramenta poderosa que permite gerenciar RFIs (Solicitação de informações) de seus fornecedores e manter as informações consistentes em todos os proponentes. Após publicar um RFI, você poderá atribuir um RFI a um membro da equipe da Sala de cotação.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários com acesso "Limitado" precisam estar na equipe da Sala de cotação do projeto. 
  • Informações adicionais:
    • Quando um RFI for atribuído a um indivíduo, apenas esse indivíduo poderá publicar uma resposta para essa RFI.

Passos

  1. Acesse a Sala de cotação para a qual deseja gerenciar as RFIs (Solicitação de cotação).
  2. Clique na guia RFIs .
  3. Clique no RFI que deseja atribuir a um membro da equipe da Sala de cotação.
  4. Clique no menu suspenso Atribuir a . <img data-sl-alt="assign-rfi-to.png" class="internal" src.path="//products/portfolio-financials/user-guide/bid-room/tutorials/assign-an-rfi-to-a-bid-room-team-member-in-portfolio-financials" src.nome de arquivo..."atribuir-rfi-to.png" src..."./assign-rfi-to.png" />

    assign-rfi-to.png
     
  5. Selecione a responsável na lista.
    Nota: Os responsável selecionados receberão uma notificação por e-mail de que foram atribuídos a um RFI.