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Adicionar ou gerenciar documentos para uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Adicionar ou gerenciar arquivos na seção Documentos de uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio.

Fundo

A Sala de cotação no Finanças do Portfólio é um portal compartilhado entre o proprietário e os proponentes. Antes que possa enviar e gerenciar cotações, você precisa configurar a Sala de cotação. Na página Configuração comercial, você inserirá informações e fará upload da documentação para que seus proponentes possam enviar suas cotações com precisão. 

Você pode fazer upload de qualquer documento (como plantas, plantas de piso, memorial descritivo e regras e regulamentos) de que seus proponentes precisem para concluir as cotações na seção Documentos. Você pode fazer upload de novos arquivos para seus proponentes ou escolher entre os arquivos existentes que já foram enviados por upload para os documentos do projeto.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários com acesso "Limitado" precisam estar na equipe da Sala de cotação do projeto. 
  • Informações adicionais:
    • Importante! Qualquer informação inserida na página Configuração comercial, incluindo arquivos enviados por upload para a seção Documentos, ficará visível para os proponentes.

Passos

  1. Acesse a Sala de cotação relevante.
  2. Clique na guia Configuração comercial . 
  3. Localize A página Documentos da cotação. 
  4. Adicione e gerencie arquivos e pastas conforme necessário. Veja as etapas abaixo:

Adicionar e gerenciar arquivos

Nota: Se você fizer upload de novos documentos durante o processo de cotação após o convite dos proponentes, seus proponentes serão notificados sobre suas alterações por e-mail.

Para fazer upload de novos arquivos na Sala de cotação:
  1. Escolha se deseja fazer upload de arquivos para uma pasta específica.
Para importar arquivos existentes do seu projeto para a Sala de cotação:
  1. Clique em Adicionar novos arquivos.
  2. Selecione os arquivos que deseja importar. Um marca de verificação aparecerá ao lado de itens selecionados.
  3. Clique em Adicionar.
Para editar um nome de arquivo:
  1. Clique nas reticências verticais  icon-ellipsis-vertical.png ícone do arquivo que você deseja renomear.
  2. Digite o nome do arquivo revisado.
  3. Clique em Salvar. 
Para mover um arquivo:
  1. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone do arquivo que você deseja mover.
  2. Clique em Mover para....
  3. Clique no nome da pasta para a qual deseja mover o arquivo.
    Nota: Se quiser mover um arquivo de volta para a seção Arquivos principais, clique em Documentos de cotação como sua seleção. 
  4. Clique em Salvar. 
Para excluir um arquivo:
  1. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone do arquivo que você deseja excluir.
  2. Clique em Excluir documento.
  3. Clique em Excluir para confirmar. 

 

Adicionar e gerenciar pastas

Para criar uma nova pasta:
  1. Clique nas reticências verticais superioresicon-ellipsis-vertical.png ícone na seção Documentos. 

    vertical-ellipsis-documents.png
  2. Clique em Criar nova pasta.
  3. Insira um nome para a pasta.
  4. Clique em Salvar. 
Para editar o nome de uma pasta:
  1. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone da pasta que você deseja renomear.
  2. Digite o nome da pasta revisada.
  3. Clique em Salvar. 
Para excluir uma pasta:
  1. Localize a pasta que deseja excluir na área Pastas da seção Documentos.
  2. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone.
  3. Clique em Excluir pasta.
  4. Uma janela 'Confirmar exclusão de pasta' é aberta.

    confirm-folder-deletion.png
    • Se quiser salvar os arquivos que estão na pasta, clique em "Excluir pasta apenas e todos os arquivos serão mantidos".
      Nota: Qualquer arquivo será movido de volta para a seção de arquivos principais depois que a pasta for excluída. 
    • Se quiser que todos os arquivos dentro da pasta sejam excluídos permanentemente, clique em "Excluir pasta e todos os arquivos contidos".
  5. Clique em Excluir para confirmar sua seleção.