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Editar o e-mail com o assunto "Convite para cotação" no Finanças do Portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Editar o e-mail "Convite para cotação" em uma Sala de cotação no Finanças do Portfólio.

Fundo

Ao convidar proponentes, o Procore gera automaticamente um e-mail de convite pré-formatado com detalhes da Sala de cotação. Antes de convidar proponentes, você tem a oportunidade de editar a mensagem. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários com acesso "Limitado" precisam estar na equipe da Sala de cotação do projeto. 
  • Informações adicionais:
    • É necessário fazer qualquer alteração no e-mail antes que você envie os convites para cotação.

Pré-requisitos

Passos

  1. Se você estiver convidando proponentes após publicar um formulário de cotação, clique em Convidar proponentes e continue para a Etapa 2.
    OU
    Se estiver convidando proponentes adicionais, clique em Convidar mais proponentes na guia Gerenciar cotações . 
  2. Selecione os proponentes que deseja convidar.
  3. Clique em Continuar.
  4. Clique nos campos Assunto ou Corpo do e-mail para editar o texto.
  5. Quando terminar de atualizar o e-mail e estiver pronto para enviar o e-mail de convite aos proponentes selecionados, clique em Enviar convites para cotação.