Criar um formulário de cotação no Finanças do Portfólio

Etapa 1: selecionar um modelo de formulário de cotação

Após a conclusão da página Configuração comercial, você receberá uma solicitação para selecionar um modelo para seu formulário de cotação. Todos os formulários de cotação que você usou anteriormente serão exibidos aqui. 

1. Na guia Formulário de cotação da Sala de cotação relevante, selecione um modelo nas seguintes opções:
   Obs.: independentemente do modelo escolhido, você pode fazer alterações no modelo. Essas alterações não alteram os modelos em si.
   • Escolher entre os anteriores: configure um formulário de cotação no formulário de cotação de outro projeto.
     Ponta! Use a barra de pesquisa para pesquisar modelos anteriores.
   • Escolha no modelo:
     • Criar novo: um formulário de cotação completamente novo.
     • Cotação simples: um modelo para cotações que usam preços quantia fixa.
     • Fitout de locatário: um modelo para fitouts de locatário, geralmente usado para contratar um empreiteiro geral. 
     • Modelo de predefinição: use um padrão modelo Procore ou um modelo específico para sua organização.
        

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Etapa 2: inserir informações do formulário de cotação

1. Preencha os seguintes componentes do formulário de lance:  
   

    Seções: uma seção do seu formulário de lance composta por itens de linha. Usado para dividir ou esclarecer grupos de itens de linha. Consulte Adicionar e modificar seções abaixo.

    Itens de linha: cada caixa branca representa um único item de linha em seu formulário de lance para o qual seus licitantes enviarão o preço. É possível dividi-las ainda mais em itens de sub-linha. Consulte <a title=" " href.path="//products/portfolio-financials/user-guide/bid-room/tutorials/create-a-bid-form-in-portfolio-financials" href.anchor="Modify_Line_Items_and_Sub-Line_Items" href.nome de arquivo..."" href..."./">l itens de linha e itens de sub-linha abaixo. 

    Itens de sublinha: itens dentro de um item de linha que detalham ainda mais seu preço. Consulte Modificar itens de linha e sublinhas abaixo. 
    

Etapa 3: concluir campos opcionais na seção Ajustes

O Procore inclui campos adicionais predefinidos em cada formulário de cotação que podem ser habilitados ou desabilitados. A seção Ajustes fornece as seguintes opções adicionais para uma cotação:

• Acréscimos: fornece aos proponentes a oportunidade de adicionar custos que não foram cobertos pelos itens de linha no formulário de cotação.
  Obs.: os acréscimos são incluídos no valor total da cotação.
• Alternativas: se houver alternativas especificadas para o projeto, você pode incluí-las aqui para que os preços sejam alinhados em todos os quadros quando as cotações forem enviadas. Os proponentes também podem apresentar suas próprias alternativas.
  Obs.: as alternativas não são incluídas no valor total da cotação por padrão, mas você terá a opção de incluí-las para fins de análise.
• Preços por hora: liste todos os preços por hora que você deseja que todos os proponentes apresentem. Essa seção é usada mais frequentemente na cotação de contratos de serviço.
  Obs.: os preços por hora NÃO são incluídos no valor total da cotação.
• Preços unitários: liste todos os preços unitários que você deseja que todos os proponentes apresentem.
  Obs.: os preços unitários não são incluídos no valor total da cotação.
• Exclusões: fornece aos proponentes uma área para listar as exclusões. Eles podem adicionar quantas exclusões precisarem, mas cada exclusão é limitada a 140 caracteres.

Etapa 4: salvar ou publicar o formulário de cotação

Quando terminar de configurar seu formulário de cotação, escolha se deseja salvar e sair ou publicar o formulário agora:

• Para salvar o formulário de cotação como um rascunho que você pode rever mais tarde, clique em Salvar e sair.
  Obs.: quando um formulário de cotação for salvo como um rascunho, os proponentes convidados NÃO poderão ver o formulário. 
  OU
• Para salvar o formulário de cotação e publicá-lo como o formulário de cotação atual:
  Obs.: os proponentes convidados poderão ver o formulário. No entanto, ainda será possível fazer alterações no formulário de cotação após a publicação dele.
  1. Clique em Publicar formulário de cotação.
  2. Clique em Publicar formulário para confirmar que deseja publicar o formulário de cotação. 

Depois que o formulário de cotação for publicado, os itens de linha ficarão visíveis para seus proponentes como campos nos quais eles podem inserir os preços (veja o exemplo abaixo):

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