Pular para o conteúdo principal
Procore

Convidar proponentes para uma Sala de cotação no Finanças do Portfólio

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Convidar proponentes para uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio.

Fundo

A Sala de cotação no Finanças do Portfólio é um portal compartilhado entre o proprietário e os proponentes. Após configurar a Sala de cotação e seus componentes, você poderá convidar fornecedores existentes ou novos para cotar.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários com acesso "Limitado" precisam estar na equipe da Sala de cotação do projeto. 

Pré-requisitos

  • É necessário publicar um formulário de cotação na Sala de cotação. Consulte <a title=" " href.path="//products/portfolio-financials/user-guide/bid-room/tutorials/create-a-bid-form-in-portfolio-financials" href.nome de arquivo..."href...".. /criar-a-cotação-formulário-em-portfólio-finanças/">Criar um formulário de cotação para uma Sala de cotação.

Vídeo

 

 

  

Passos

  1. Acesse o modal Convidar proponentes :
    • Se você acabou de publicar o formulário de licitação para a Sala de licitações, clique em Convidar licitantes.
      invite-bidders.png
      OU
       
    • Se estiver retornando à Sala de cotação para convidar proponentes:
      1. Clique na guia Gerenciar cotações da Sala de cotação.
      2. Clique em Convidar proponentes. 
  2. Você pode convidar fornecedores que já convidou no passado ou adicionar novos fornecedores. Veja as etapas abaixo:

Para convidar fornecedores existentes a enviar cotações:

Se você já trabalhou com um fornecedor no passado ou adicionou um fornecedor ao seu banco de dados de fornecedor, ele estará disponível para seleção na janela convidar proponentes.

 Ponta
Para uma breve demonstração sobre como convidar licitantes existentes, consulte a seção Demonstração abaixo. 
  1. Clique em Convidar proponentes.
  2. Na coluna à esquerda, clique em um ou mais fornecedores que deseja convidar.
    Nota: Ao passar o mouse sobre um fornecedor, a linha fica preta e 'Adicionar seleção' aparece.
    select-bidders.png
    Ponta! Você também pode pesquisar fornecedores usando a barra de pesquisa na janela.
     
  3. Os fornecedores selecionados são mostrados na coluna à direita.
    Obs.: se precisar remover um fornecedor que foi selecionado, passe o mouse sobre o nome e clique em Remover. 
  4. Clique em Continuar.
    Obs.: isso direcionará você ao editor de e-mail de convite para cotação.
  5. Faça as alterações necessárias no e-mail de convite para cotação. Consulte Editar o e-mail de 'Convite para licitação' para uma sala de licitação.
  6. Clique em Enviar convites para cotação.
    Obs.: embora seja possível convidar vários proponentes ao mesmo tempo, eles não veem os outros proponentes contra os quais estão cotando.

Para convidar novos fornecedores ou fornecedor contatos para cotar:

Se você nunca tiver trabalhado com uma fornecedor no passado ou elas não existirem em seu banco de dados fornecedor, você precisará convidá-los como novos fornecedores ou contatos fornecedor. Os contatos convidados dessa maneira serão adicionados a esse perfil do fornecedor para projetos futuros.

  1. Clique em Convidar proponentes.
  2. Clique em + Convidar novo fornecedor ou contato.
    invite-new-vendor-or-contact.png
  3. Insira o nome fornecedor empresa.
    Obs.: conforme você digita, os fornecedores existentes aparecerão no menu suspenso (indicado pelo ícone de relógio). Selecione uma fornecedor existente se estiver adicionando um novo contato a essa fornecedor já existente. Caso contrário, insira um novo nome de fornecedor.
     Importante
    Se você estiver adicionando um novo contato à fornecedor, o nome do contato precisará corresponder ao nome que já existe no perfil do fornecedor. Se você não selecionar o nome existente, criará um perfil de fornecedor totalmente novo. 
  4. Digite o nome, o sobrenome e o endereço de e-mail do contato.
  5. Clique em Salvar.
  6. Clique em Continuar.
  7. Faça as alterações necessárias no e-mail de convite para cotação. Consulte Editar o e-mail de 'Convite para licitação' para uma sala de licitação.
  8. Clique em Enviar convites para cotação.

Demonstração

Obs.: o vídeo abaixo é uma captura de tela que não contém som. 

invite-bidders.gif