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Procore

Visualizar uma cotação como proponente nas Finanças do portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Visualizar uma cotação como proponente no Finanças do Portfólio.

Fundo

O recurso "Visualizar como proponente" permite visualizar o que os proponentes verão quando acessarem a Sala de cotação. Essa é uma ótima maneira de garantir que seus documentos, itens de cronograma e formulário de cotação sejam exatamente como planejado.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários com acesso "Limitado" precisam estar na equipe da Sala de cotação do projeto. 

Passos

  1. Acesse a Sala de cotação relevante.
  2. Clique na guia Gerenciar cotações .
  3. Clique no link Visualizar como licitante  .
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