Enviar uma mensagem aos proponentes no Finanças do Portfólio
Objetivo
Enviar uma mensagem aos proponentes de uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio.
Fundo
Após convidar proponentes para uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio, você poderá enviar uma mensagem diretamente da Sala de cotação para eles.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
Nota: Os usuários com acesso "Limitado" precisam estar na equipe da Sala de cotação do projeto.
- Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
Pré-requisitos
Vídeo
Passos
Você pode enviar mensagens para um proponente que ainda não respondeu ou a todos os proponentes de uma só vez. Veja as etapas abaixo:
Para enviar uma mensagem a um proponente:
- Acesse a Sala de cotação relevante.
- Clique na guia Gerenciar cotações.
- Clique nas reticências verticais
ícone no cartão do fornecedor. - Clique em Enviar mensagem.
Nota: Uma janela de mensagens em branco e qualquer histórico de conversas anterior com o fornecedor dessa cotação aparecerá. - Digite sua mensagem na caixa de texto.
- Opcional: clique nos anexos
ícone para adicionar um arquivo à sua mensagem. - Quando estiver pronto para enviar a mensagem, clique em Enviar.
Nota: A mensagem será gravada automaticamente no histórico de conversas abaixo da caixa de mensagens.
Para enviar uma mensagem a todos os proponentes:
- Acesse a Sala de cotação relevante.
- Clique na guia Gerenciar cotações.
- Clique em Enviar mensagem.
Nota: O número ao lado de "Enviar mensagem" indica o número de fornecedores para os quais você está enviando uma mensagem. Ao padrão, todos os fornecedores serão selecionados. - Digite sua mensagem.
- Quando estiver pronto para enviar a mensagem, clique em Enviar mensagem.