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Revisar um formulário de cotação no Finanças do Portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Editar um formulário de cotação para uma Sala de cotação no Finanças do Portfólio.

Fundo

A Sala de cotação no Finanças do Portfólio é um portal compartilhado entre o proprietário e os proponentes. Antes que possa enviar e gerenciar cotações, você precisa configurar a Sala de cotação e seus componentes. O formulário de cotação é uma coleção de campos fornecidos a seus proponentes para que eles forneçam preços e outras informações como parte de suas cotações. É possível revisar o formulário de cotação mesmo depois que ele for publicado e os proponentes tiverem sido convidados.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários com acesso "Limitado" precisam estar na equipe da Sala de cotação do projeto. 
  • Informações adicionais:
    • Se você revisar um formulário de cotação, os proponentes receberão uma notificação por e-mail informando que alterações foram feitas no formulário.
    • Se você revisar o formulário de cotação, os proponentes precisarão reenviar suas cotações. No entanto, eles não perderão nenhuma das informações inseridas anteriormente.

Pré-requisitos

  • Um formulário de cotação precisa existir em uma Sala de cotação. Consulte <a title=" " href.path="//products/portfolio-financials/user-guide/bid-room/tutorials/create-a-bid-form-in-portfolio-financials" href.nome de arquivo..."href...".. /criar-a-cotação-formulário-em-portfólio-finanças/">Criar um formulário de cotação para uma Sala de cotação.

Passos

  1. Acesse a Sala de cotação relevante.
  2. Clique na guia Formulário de cotação .
  3. Clique em Revisar formulário de cotação.
  4. Edite as informações no formulário de cotação conforme necessário.
  5. Opcional: Você também pode iniciar o formulário de cotação desde o início clicando em Novo formulário de cotação.
     Importante
    Se você optar por iniciar um novo formulário de cotação, seu formulário de cotação atual será excluído e seus proponentes serão notificados sobre o novo formulário de cotação. Se seus proponentes não puderem ver as revisões que você fez no formulário de cotação, verifique se o formulário de cotação está publicado. Isso será exibido na página Formulário de cotação.