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Selecione um proponente para adjudicar um contrato em Finanças do Portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Selecionar um proponente para adjudicar um contrato em Finanças do Portfólio.

Fundo

Após nivelar suas cotações e decidir sobre um proponente vencedor, você poderá selecionar um proponente na Sala de cotação para adjudicar um contrato. Isso converterá sua Sala de cotação em uma Sala de contrato. A Sala de contrato é um portal compartilhado para você e seus fornecedores comunicarem e enviarem faturas e alterações contratuais.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários com acesso "Limitado" precisam estar na equipe da Sala de cotação do projeto. 
  • Informações adicionais:

Vídeo

 
  

Passos

  1. Acesse a Sala de cotação relevante. 
  2. Clique na guia Gerenciar cotações.
  3. Clique em Selecionar este proponente no cartão do fornecedor para o qual deseja adjudicar a cotação. 
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    Observação: se sua organização tiver um fluxo de trabalho de aprovação configurado para concessão de propostas, o fluxo de trabalho começará neste ponto. Você não poderá adjudicar a cotação até que ela tenha passado pelo processo de aprovação. Consulte <a title=" " href.path="//products/portfolio-financials/user-guide/approval-workflows" href.nome de arquivo..."href...".. /.. /.. /fluxos de aprovação/>Aproval Fluxos .

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