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Procore

Visualizar cotações nas Finanças do portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Visualizar cotações em uma Sala de cotação no Finanças do Portfólio. 

Fundo

Após convidar proponentes, um cartão será exibido para cada fornecedor na guia Gerenciar cotações. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários com acesso "Limitado" precisam estar na equipe da Sala de cotação do projeto. 

Vídeo

 

 

  

Passos

  1. Acesse a Sala de cotação relevante. 
  2. Clique em Gerenciar cotações.
  3. Você pode visualizar os seguintes detalhes no cartão de cada fornecedor:
    view-bid-card.png

    number1.png  O nome do fornecedor.
    number2.png  O valor do lance mais recente.
    number3.png  Um link para propostas enviadas anteriormente, se houver revisões.
    number4.png  O percentual de conclusão do formulário de cotação. Observação: os campos com valor de US$ 0 contarão como "completos" para a porcentagem geral de conclusão.
    number5.png  Quantos documentos da sala de propostas foram baixados pelo fornecedor.
    number6.png  Para visualizar mensagens e atividades, clique em Mensagens e Atividades. Consulte <a title=" " href.path="//products/portfolio-financials/user-guide/bid-room/tutorials/view-messages-and-activity-for-a-bid-room-in-portfolio-financials" href.nome de arquivo..."href...".. /visualizar mensagens-e-atividade-para-uma-sala de cotação-nas finanças do portfólio/">Visão de mensagens e atividades em uma Sala de cotação.