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Procore

Visualizar mensagens e atividades para uma Sala de cotação no Finanças do Portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Visualizar mensagens e atividades de um proponente em uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio.

Fundo

Após o convite dos proponentes para uma Sala de cotação, você poderá visualizar as mensagens e a atividade de cada proponente. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários com acesso "Limitado" precisam estar na equipe da Sala de cotação do projeto. 

Vídeo

 

 

  

Passos

  1. Acesse a Sala de cotação relevante. 
  2. Clique em Gerenciar cotações.
  3. Clique em Mensagens e Atividades no cartão do fornecedor. 

    messages-and-activity.png

    Observação: um ícone de círculo aparecerá no cartão do fornecedor se houver uma mensagem não lida.
     
  4. É possível visualizar os seguintes tipos de informações: 
    • Todas as mensagens entre as fornecedor e sua equipe enviadas pelo Procore.
    • Quais arquivos o fornecedor fez download.
    • Quando um fornecedor:
      • foi convidado a cotar.
      • inseriu a Sala de cotação pela primeira vez.
      • enviou uma cotação (e qual fornecedor contato a enviou).
      • revisou uma cotação.