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Procore

Adicionar contatos da equipe do proprietário à Sala de contrato nas Finanças do portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Adicionar contatos à equipe do proprietário para uma Sala de contrato em Finanças do Portfólio.

Fundo

Na guia Equipes de uma Sala de contrato no Finanças do Portfólio é você que pode adicionar contatos para a equipe do proprietário e a equipe do fornecedor. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.

Passos

  1. Acesse a Sala decontrato relevante clicando no nome das item de custo no Rastreamento de custos do projeto. 
    Nota: Os itens de custo com uma Sala de contrato são marcados com um ícone de fita icon-ribbon-pfcp.png.
  2. Clique na guia Equipes .
  3. Em 'Equipe proprietária', clique em Adicionar contatos da equipe proprietária.

    add-owner-team-contacts.png
     
  4. Marque a caixa de verificação ao lado do nome de cada contato que deseja adicionar.
    Nota: Se precisar adicionar um novo contato, clique em Adicionar novo contato e insira suas informações. 

    add-new-contact.png
     
  5. Quando tiver selecionado todos os membros da equipe que deseja adicionar, clique em Adicionar.