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Procore

Adicionar faturas não contratuais nas Finanças do portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Criar uma Sala de fatura em Finanças do Portfólio e adicionar faturas sem contrato para o projeto.

Fundo

A Sala de fatura no Finanças do Portfólio é um local no qual você pode registrar faturas para itens de custo que não exigem um contrato. As faturas adicionadas aqui são registradas como quantia fixa e seguem o mesmo processo que outras faturas, exceto que não são contra um itens de contrato em um contrato. Ao contrário da Sala de contrato em Finanças do Portfólio, a Sala de fatura está disponível apenas no lado proprietário e os fornecedores não compartilham o acesso. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso total" ao projeto ou superior.
  • Informações adicionais:
    • Importante! É necessário que o recurso "Sala de fatura" esteja habilitado para a conta da sua organização. Se ainda não tiver esse recurso habilitado, entre em contato com seu Ponto de contato da Procore.

Passos

Para criar uma Sala de fatura:
  1. Acesse o Rastreamento de custos do projeto na página do projeto.
  2. Localize um item de custo para o qual deseja adicionar uma fatura.
  3. Clique na seta icon-circle-arrow-pfcp.png ícone para o item de custo e selecione Adicionar faturas não contratuais. 
    add-non-contract-invoices.png
    Esta ação cria a Sala de Faturas. Salas de faturas têm uma sala de faturas icon-invoice-room-pfcp.png ícone para diferenciar de Salas de Contrato e Salas de Ofertas.

    Observação: você pode ver o orçamento geral do item de custo na seção “Visão geral”.

    budget-amount.png
Para adicionar uma nova fatura à Sala de fatura:
  1. Clique em Adicionar fatura.

    add-invoice-to-invoice-room.png
     
  2. Insira um nome e valor para a fatura e preencha os outros campos opcionais conforme necessário.
  3. Opcional: Clique em Adicionar fornecedor para vincular um fornecedor. A vinculação de um fornecedor não compartilha o portal da Sala de fatura com elas e serve apenas como um registro de para quem a fatura é.
  4. Opcional: Clique em Adicionar documento para anexar um documento relevante para a fatura.
  5. Clique em Enviar.
    Nota: Após enviar a fatura, ela aguardará aprovação ou rejeição.