Editar uma fatura no Finanças do Portfólio
Objetivo
Editar uma fatura que foi adicionada à Sala de contrato em Finanças do Portfólio.
Fundo
A Sala de contrato é um portal compartilhado no qual os fornecedores podem enviar alterações contratuais e faturas diretamente ao equipe de projeto para aprovação durante todo o projeto. Na guia Faturas da Sala de contrato, é possível adicionar, gerenciar e revisar as faturas.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Acesso "Fornecedor" ao projeto ou superior.
Nota: Os usuários com acesso "Fornecedor" ou "Limitado" só podem editar uma fatura que tenham adicionado. Se você for um fornecedor e precisar editar sua fatura Posso editar meu pedido de alteração ou fatura em Finanças do portfólio?
- Acesso "Fornecedor" ao projeto ou superior.
- Informações adicionais:
- Para que sejam editadas, as faturas precisam estar em estado pendente. Se uma fatura tiver sido enviada pela equipe de fornecedor, ela só poderá ser editada pela equipe de fornecedor.
Passos
- Acesse a Sala decontrato relevante clicando no nome das item de custo no Rastreamento de custos do projeto.
Nota: Os itens de custo com uma Sala de contrato são marcados com um ícone de fita
. - Clique na guia Faturas .
- Clique na fatura que deseja editar.
- Clique nas reticências verticais
ícone. - Clique em Editar.
- Faça as atualizações necessárias nas seções Visão geral da fatura, Detalhes da fatura ou Documentos.
- Clique em Salvar.
Demonstração
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