Adicionar uma fatura nas Finanças do portfólio
Objetivo
Adicionar uma fatura à Sala de contrato em Finanças do Portfólio.
Fundo
A Sala de contrato é um portal compartilhado no qual os fornecedores podem enviar alterações contratuais e faturas diretamente ao equipe de projeto para aprovação durante todo o projeto. Na guia Faturas da Sala de contrato, é possível adicionar e revisar as faturas.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Acesso "Fornecedor" ao projeto ou superior.
Nota: Os usuários com permissões "Fornecedor" ou "Limitado" só podem adicionar faturas a um contrato ao qual tenham acesso. Se você for um fornecedor que está enviando uma fatura, consulte Enviar uma fatura para um projeto financeiro de portfólio.
- Acesso "Fornecedor" ao projeto ou superior.
- Informações adicionais:
- Normalmente, faturas e alterações contratuais são adicionadas por um contato da equipe de fornecedor, mas também podem ser adicionadas por um membro do seu equipe de projeto. A interface dos fornecedores é quase idêntica, exceto que os fornecedores não podem ver seu orçamento.
Passos
- Acesse a Sala decontrato relevante clicando no nome das item de custo no Rastreamento de custos do projeto.
Nota: Os itens de custo com uma Sala de contrato são marcados com um ícone de fita
. - Clique na guia Faturas .
- Clique em Adicionar fatura.
- Preencha os seguintes campos:
Nota: É necessário ter campos com um asterisco (*).- Número*
- Título
- Período de pagamento*
- Insira os detalhes da fatura faturamento em relação a cada item de linha por percentual do valor total em dólares do item de linha ou pelo valor bruto em dólares dessa período de pagamento.
- Clique em Adicionar documento para fazer upload de qualquer documentação relevante.
- Clique em Enviar.