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Enviar mensagens da Sala de contrato nas Finanças do portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Enviar mensagens da Sala de contrato no Finanças do Portfólio.

Fundo

Na guia Mensagens na Sala de contrato, é possível enviar mensagens entre o proprietário e as equipes de fornecedor. As conversas também serão armazenadas nessa guia para facilitar a consulta. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Fornecedor" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários só podem enviar mensagens em uma Sala de contrato à qual tenham acesso.

Passos

  1. Acesse a Sala decontrato relevante clicando no nome das item de custo no Rastreamento de custos do projeto. 
    Nota: Os itens de custo com uma Sala de contrato são marcados com um ícone de fita icon-ribbon-pfcp.png.
  2. Clique na guia Mensagens .
  3. Digite sua mensagem na caixa de texto.
  4. Opcional: Anexe documentos relevantes à sua mensagem:
    1. Clique em Anexar arquivo.
    2. Selecione um ou mais arquivos do seu computador.
    3. Clique em Concluído para confirmar os anexos. 
  5. Quando estiver pronto para enviar sua mensagem, clique em Enviar.

Demonstração

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