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Procore

Enviar uma fatura para contas a pagar nas Finanças do portfólio

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 Nota
Estas informações destinam-se a contas financeiras de portfólio com o recurso 'Enviar para contas a pagar' ativado. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Enviar uma fatura para contas a pagar (AP) na Sala de contrato no Finanças do Portfólio.

Fundo

O recurso "Enviar para contas a pagar" em Finanças do Portfólio permite enviar faturas que foram enviadas e aprovadas no Procore diretamente para seu endereço de contas a pagar. Os endereços de AP (Contas a pagar) são configurados por edifício, o que significa que todas as faturas enviadas em projetos em um determinado edifício serão enviadas para o mesmo endereço AP. Se você estiver interessado em configurar esse recurso em sua conta Finanças do Portfólio, entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para ajudar você a começar.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários com permissões "Limitadas" precisam ter acesso ao contrato ou acesso à Sala de fatura relevante. 
  • Informações adicionais:
    • Se o recurso "Consolidar aprovação e enviar para AP" estiver habilitado, você poderá aprovar e enviar sua fatura ao mesmo tempo. Consulte Consolidar aprovação e enviar ao AP  na seção Etapas para seguir as etapas relevantes. 

Pré-requisitos

  • É necessário que o recurso "Enviar para contas a pagar" esteja habilitado para a conta da sua organização. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore se quiser que esse recurso seja habilitado. 
  • A fatura que você deseja enviar precisa estar aprovada. Consulte <a title=" " href.path="//products/portfolio-financials/user-guide/contract-room/tutorials/approve-or-reject-an-invoice-in-portfolio-financials" href.nome de arquivo..."href...".. /aprovar ou rejeitar uma fatura nas finanças do portfólio/">Aprove ou Rejeite uma fatura no Finanças do Portfólio .

Passos

  1. Acesse a Sala decontrato relevante clicando no nome das item de custo no Rastreamento de custos do projeto. 
    Nota: Os itens de custo com uma Sala de contrato são marcados com um ícone de fita icon-ribbon-pfcp.png.
  2. Clique na guia Faturas .
  3. Clique na fatura que deseja enviar.
  4. Em "Enviar para contas a pagar", clique em Enviar agora. 

    send-to-ap.png
    Observação: se você decidir que não deseja enviar NENHUMA fatura para Contas a Pagar a partir deste ponto, clique em Nunca. 
     
  5. Revise e adicione documentos ao pacote que serão enviados para contas a pagar. Uma versão em PDF da fatura será incluída automaticamente no pacote juntamente com qualquer documento anexado à fatura original. Você pode arrastar e soltar qualquer documento adicional necessário nesse modal.
  6. Após o envio da fatura, o status será atualizado para "Enviado para contas a pagar".
Para consolidar a aprovação e enviar para o AP:

Se a sua organização tiver o recurso "Consolidar aprovação e enviar para AP" habilitado, você poderá aprovar a fatura e enviá-la para o AP ao mesmo tempo. Siga as etapas abaixo:

  1. Acesse a Sala de contrato relevante clicando no nome do item de custo na seção Rastreamento de custos da Página do projeto.
    Nota: Os itens de custo que atualmente possuem uma Sala de Contrato associada a eles são marcados com uma faixa icon-ribbon-pfcp.png ícone.
  2. Clique na guia Faturas.
  3. Clique na fatura que deseja enviar.
  4. Clique em Aprovar.
  5. Revise e adicione documentos ao pacote que serão enviados para contas a pagar. Uma versão em PDF da fatura será incluída automaticamente no pacote juntamente com qualquer documento anexado à fatura original. Você pode arrastar e soltar qualquer documento adicional necessário nesse modal.
  6. Clique em Aprovar. 

    approve-and-send-to-ap.png

Nota: Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore se quiser que esse recurso seja habilitado.