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Adicionar ou gerenciar itens do contrato para um item de custo em Finanças do Portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Adicionar ou gerenciar SOV (Itens do contrato) por um item de custo no Rastreamento de custos de um projeto Finanças do Portfólio.

Fundo

A seção Rastreamento de custos em Finanças do Portfólio é usada para rastrear custos comprometidos e previstos em relação ao seu orçamento no decorrer de um projeto.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso total" ao projeto ou superior. 
  • Informações adicionais:
    • Os itens do contrato entrarão em um contrato se ele for adjudicado diretamente do Rastreamento de custos, em vez de por meio de cotação.

Passos

Para adicionar itens do contrato:
  1. Acesse a seção Rastreamento de custos da página do projeto. 
  2. Clique na seta icon-solid-arrow-pfcp.png ao lado do item de custo ao qual você deseja adicionar uma Tabela de Valores (SOV). 
  3. Clique em Adicionar SOV a [item de custo].
  4. Digite um nome para os SOV na caixa de texto.
  5. Clique em Adicionar SOV para adicionar os SOV à item de custo.  
  6. Opcional: 
    • Para adicionar outro SOV a um item de custo:
      1. Passe o mouse sobre o SOV e clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone. 
      2. Escolha um dos seguintes?
        • Clique em Inserir SOV acima se quiser que os novos SOV mostrem acima dos SOV existentes. 
          OU
        • Clique em Inserir SOV abaixo se quiser que os novos SOV mostrem abaixo dos SOV existentes. 
      3. Digite um nome para os SOV na caixa de texto.
      4. Clique em Adicionar SOV para adicionar os SOV à item de custo. 
Para renomear Itens do contrato:
  1. Passe o mouse sobre o SOV que deseja renomear e clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone. 
  2. Clique em Renomear.
  3. Digite o nome revisado na caixa de texto.
  4. Pressione ENTER ou RETURN no teclado para salvar as alterações. 
Para excluir itens do contrato:
  1. Passe o mouse sobre o SOV que deseja excluir e clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone. 
  2. Clique em Excluir.
  3. Na janela "Excluir detalhes do orçamento", clique em Excluir.