Aplicar um modelo ao rastreamento de custos nas Finanças do portfólio
Objetivo
Aplicar um modelo ao Rastreamento de custos em um projeto Finanças do Portfólio.
Fundo
A seção Rastreamento de custos em Finanças do Portfólio é usada para rastrear custos comprometidos e previstos em relação ao seu orçamento no decorrer de um projeto. Se a sua organização tiver adicionado modelos personalizados à sua conta pelo Procore, você poderá aplicar um modelo ao Rastreamento de custos de um projeto. Consulte Como posso adicionar modelos personalizados do Cost Tracker no Portfolio Financials?
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- "Acesso total" ao projeto ou superior.
- Informações adicionais:
- Você não pode aplicar outro modelo de rastreamento de custos se um item de custo já tiver sido cotado ou tiver sido contratado diretamente.
Pré-requisitos
- É necessário haver um ou mais modelos de Rastreamento de custos para a conta. Para adicionar um modelo, entre em contato com seu gerente de sucesso do cliente ou suporte ao Procore.
Passos
Para aplicar um modelo de Rastreamento de custos:
- Acesse a seção Rastreamento de custos da página do projeto.
- Clique em Configurar rastreamento de custos agora.
- Clique no menu suspenso e selecione um modelo na lista.
- Clique em Aplicar.
- Opcional: se quiser alterar o modelo de Rastreamento de custos, clique em Alterar modelo de rastreamento de custos.
Obs.: não é possível aplicar um modelo diferente se um item de custo já tiver sido cotado ou contratado diretamente.
Opcional: Para configurar um Rastreamento de custos manualmente:
Se você tiver modelos de Rastreamento de custos, mas quiser configurar o Rastreamento de custos de um projeto manualmente, siga as etapas abaixo:
- Acesse a seção Rastreamento de custos da página do projeto.
- Clique em Configurar rastreamento de custos agora.
- Clique no menu suspenso e selecione Configurar manualmente na lista.
- Adicione itens de custo e seções conforme necessário. Consulte Adicionar uma seção ao rastreador de custos e adicionar um item de custo ao rastreador de custos.