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Procore

Como adiciono modelos personalizados de rastreamento de custos nas Finanças do portfólio?

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 Obs.
As informações nestas perguntas frequentes são aplicáveis a contas Procore que tenham o produto Finanças do portfólio. Para obter mais informações, entre em contato com seu Ponto de contato da Procore. 

Histórico

Os modelos nas Finanças do portfólio (para marcos, rastreamento de custos, documentos ou formulários de cotação) são criados com base nos dados que você adicionou aos seus projetos. Por exemplo, se você quiser adicionar um modelo para marcos, será necessário adicionar ou fazer referência a itens de marco de seu projeto que deseja usar como modelo. Após configurar o conteúdo do modelo, você poderá entrar em contato com o suporte do Procore para solicitar a criação do modelo. Ao solicitar um modelo, você precisará fornecer as seguintes informações:

  • URL do projeto
    Obs.: se você estiver solicitando um modelo de formulário de cotação, acesse a Sala de cotação relevante antes de fornecer o URL.
  • Nome do modelo
  • Descrição do modelo

Resposta

Apenas o Procore pode adicionar modelos personalizados de rastreamento de custos à conta da sua organização. Se quiser adicionar modelos personalizados para seus projetos, entre em contato com seu gerente de sucesso do cliente ou entre em contato com o suporte do Procore.

Dica! Se precisar apenas configurar quais colunas aparecem no rastreamento de custos, consulte Criar uma configuração da coluna de rastreamento de custos nas Finanças do portfólio.