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Editar um marco nas Finanças do portfólio

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 Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações. 

Objetivo

Editar um marco para um projeto no Finanças do Portfólio.

Fundo

A seção Marcos em Finanças do Portfólio permite acompanhar marcos de alto nível para o projeto, como as datas "Início do projeto" e "Fim do projeto". Conforme o projeto avança, você pode editar o status e os detalhes dos marcos conforme necessário. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso total" ao projeto ou superior. 

Passos

Para editar o nome de um marco:
  1. Acesse a página do projeto.
  2. Na seção Marcos, clique no nome que deseja editar.
    Obs.: não é possível renomear "Início do projeto" e "Fim do projeto".
  3. Insira o nome atualizado para o marco.
  4. Clique fora do campo para salvar suas alterações.
Para editar detalhes de marcos:
  1. Acesse a página do projeto.
  2. Na seção Marcos, clique nas reticências verticais  icon-ellipsis-options-menu.png  ícone ao lado do marco que você deseja editar.

    edit-milestone.png
     
  3. É possível editar os seguintes componentes de um marco:
    • Status de conclusão:
    • Definições de notificação:
      • Para atualizar suas definições individuais de e-mail para o marco, clique em Definições de notificação. Consulte <a title=" " href.path="//products/portfolio-financials/user-guide/milestones/tutorials/set-notifications-for-a-milestone-in-portfolio-financials" href.nome de arquivo..."href...".. /definir notificações para um marco nas finanças do portfólio/"Notificações do >Conjunto para um marco no Finanças do Portfólio .
    • Data de referência:
      1. Para editar a data de referência, clique em Editar Data de referência.
      2. Clique no campo para selecionar uma nova data de referência. 
      3. Clique em Salvar alterações.
    • Responsável:
      1. Para editar a responsável, clique em Editar responsável.
      2. Clique no menu suspenso Responsável por marcos e selecione uma responsável na lista.
        Nota: Se quiser remover uma responsável do marco e não escolher outra responsável, selecione "Nenhum" na lista. 
      3. Clique em Salvar alterações.