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Definir notificações para um marco nas Finanças do portfólio

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 Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações. 

Objetivo

Definir notificações para marcos em um projeto em Finanças do Portfólio.

Fundo

A seção Marcos em Finanças do Portfólio permite acompanhar marcos de alto nível para o projeto, como as datas "Início do projeto" e "Fim do projeto". Todos os marcos do projeto exibidos em uma linha do tempo na Página do projeto para que você possa ver as datas dos marcos que precisam ser exibidos uns com os outros. A seção Marco também acompanha o status de cada marco e, após atingir um marco, você poderá marcar o marco como concluído. Você também pode optar por definir notificações pessoais para marcos para receber um e-mail de lembrete antes que uma data de marco se aproxime.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso limitado" ao projeto ou superior.
      E
    • Você deve estar no equipe de projeto. 
  • Informações adicionais:
    • As definições de notificação que você definiu para marcos são específicas para sua conta de usuário. Se você quiser que outros membros da equipe recebam notificações de lembrete automaticamente, eles precisarão definir as mesmas definições de notificação de suas próprias contas de usuário.

Vídeo

 
  

Passos

Para ativar e-mails de notificação:

  1. Acesse a página do projeto.
  2. Na seção Marcos, clique nas reticências verticais  icon-ellipsis-options-menu-black.png  ícone ao lado do marco para o qual você deseja definir notificações.
  3. Clique em Definições de notificação.
  4. Clique no botão ATIVADO  icon-toggle-on.png ao lado de 'Quero receber notificações'.
  5. Clique no menu suspenso para selecionar o número de dias antes da data de marco que deseja receber uma notificação. 

    number-drop-down.png
     
  6. Clique em Concluído para salvar as definições. 

Para desativar e-mails de notificação:

  1. Acesse a página do projeto.
  2. Na seção Marcos, clique nas reticências verticais  icon-ellipsis-options-menu-black.png  ícone ao lado do marco para o qual você deseja definir notificações.
  3. Clique em Definições de notificação.
  4. Clique no botão DESLIGAR icon-toggle-off.png ao lado de 'Quero receber notificações'.
  5. Clique em Concluído para salvar as definições.