Visualizar marcos nas Finanças do portfólio
Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações.Objetivo
Visualizar os marcos de um projeto no Finanças do Portfólio.
Fundo
A seção Marcos em Finanças do Portfólio permite acompanhar marcos de alto nível para o projeto, como as datas "Início do projeto" e "Fim do projeto". Todos os marcos do projeto exibidos em uma linha do tempo na Página do projeto para que você possa ver as datas dos marcos que precisam ser exibidos uns com os outros. A seção Marco também acompanha o status de cada marco e, após atingir um marco, você poderá marcar o marco como concluído. Dependendo de suas definições de notificação, você pode optar por receber notificações por e-mail antes da abordagem de marcos. Todas as adições e alterações nos marcos são observadas no registro de Histórico de revisão.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- "Acesso total" ao projeto ou superior.
Vídeo
Passos
- Acesse a página do projeto.
- Localize a seção Marcos.
- Os marcos são mostrados em uma visualização de linha do tempo para indicar os marcos do projeto em relação uns aos outros.
Você pode ver quais marcos com base nos seguintes ícones:
Círculo de marca de seleção verde: indica um marco que foi concluído no prazo.
Círculo vermelho: Indica um marco que não foi concluído até a data definida para o marco.
Círculo vazio verde: Indica um marco que não foi concluído, mas a data ainda não passou.
- Opcional: Para visualizar o histórico de revisão de marcos, clique no menu suspenso Mostrar e selecione Histórico de revisão. Consulte Exibir histórico de revisões de marcos nas finanças do portfólio.
