Editar um fornecedor no Finanças do Portfólio
Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações.Objetivo
Editar as informações de um fornecedor em Finanças do Portfólio.
Fundo
A página Fornecedores no Finanças do Portfólio é um banco de dados de todos os fornecedores que foram adicionados à conta da sua organização no Procore. Após adicionar um perfil de fornecedor, você poderá adicionar ou editar informações e contatos da fornecedor.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- "Acesso total" ao projeto ou superior.
Passos
- Clique no íconemenu mais (≡) no Finanças do Portfólio e clique em Fornecedores.
- Localize os fornecedor deseja editar e selecione a conta deles.
- Edite as informações e contatos do fornecedor conforme necessário. Veja as etapas abaixo:
Para editar as informações de um fornecedor:
- Clique no lápis
ícone na parte superior do perfil do fornecedor. - Edite as informações dos campos conforme necessário.
- Clique em Salvar fornecedor.
Para editar os contatos de um fornecedor:
Nota: Para atualizar um fornecedor endereço de e-mail, é melhor excluir o contato e recriá-lo com o endereço de e-mail correto. Para editar outros campos, siga estas etapas:
- Na seção Contatos do fornecedor, clique nas reticências verticais
ícone do contato que você deseja editar. - Clique em Editar contato.
- Atualize as informações de contato conforme necessário.
- Clique em Salvar alterações.