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Adicionar uma explicação de variação em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital

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 Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com os produtos Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações. 

Objetivo

Adicionar uma explicação de variação sobre um Plano de capital em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.

Fundo

A ferramenta Planejamento facilita a comparação de custos por metro quadrado em qualquer número de projetos anteriores no nível de projeto geral, até uma item de linha específica nos SOV. Ao olhar para variações em um Planejamento de Capital, é possível adicionar explicações para variações como comentários.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador do edifício" ou "Administrador da empresa" em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.
  • Informações adicionais:
    • Esse recurso requer a Planejamento de Capital produto adicionado à conta da sua organização em Finanças do Portfólio. Entre em contato com sua Ponto de contato da Procore qualquer dúvida. 

Passos

  1. No Painel, clique na guia Planejamento .
  2. No Plano de capital, role para a direita para visualizar a coluna "Explicação da variação".
  3. Clique no ícone de comentário na linha do projeto cuja variação você deseja explicar.

    add-variance-explanation.png
     
  4. Digite um comentário na caixa de texto.
  5. Clique em Salvar.
  6. Uma prévia do comentário aparece na coluna.
    Ponta! Passe o mouse sobre o comentário para visualizar todo o comentário.