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Visualizar um Plano de capital em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com o produto Capital Planning no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Visualizar um Plano de capital em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.

Fundo

A ferramenta Planejamento facilita a comparação de custos por metro quadrado em qualquer número de projetos anteriores no nível de projeto geral, até uma item de linha específica nos SOV. Após configurar um Plano de capital e salvar uma ou mais versões, você poderá visualizar os Planos de capital a qualquer momento.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador do edifício" ou "Administrador da empresa" em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.
  • Informações adicionais:
    • Esse recurso requer a Planejamento de Capital produto adicionado à conta da sua organização em Finanças do Portfólio. Entre em contato com sua Ponto de contato da Procore qualquer dúvida. 

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento .
  2. Selecione a construção e a versão do Plano de capital que deseja visualizar.
  3. Visualize os dados nas colunas do Plano de capital. As colunas são explicadas abaixo:
    Nota: Os dados nas colunas "Orçamento do projeto" e "Comparação (previsão ao vivo)" são extraídos diretamente das páginas de projeto correspondentes. 
    • Orçamento do projeto: trata-se do orçamento publicado mais recentemente na página do projeto. É possível atualizá-lo no nível de projeto na guia Orçamento do projeto.
    • Comparação: trata-se de uma coluna dinâmica que oferece a capacidade de selecionar qualquer versão salva anteriormente do plano de capital para comparar com o orçamento de Capital total. Por padrão, essa coluna exibirá a previsão ao vivo.
    • Variação (Comparação menos Capital total): é a diferença entre a versão do plano de capital selecionada para comparação e o Capital total (explicado abaixo). A variação aparecerá em vermelho se estiver acima ou abaixo do orçamento de capital total.
    • Capital total: a soma de dólares alocados para um determinado projeto no decorrer dos anos que abrange. Esse valor é calculado no próprio plano de capital como a soma dos anos individuais. Pense nisso como seu orçamento total ou capital orçado.
    • Dados reais do ano anterior: trata-se do valor total faturado em um projeto nos anos anteriores. É possível expandir esse ponto de dados para ver valores anteriores faturados para cada ano.
    • Despesas planejadas: trata-se do Capital total menos os valores reais do ano anterior.
    • Explicação da variação: um campo de texto livre no qual os usuários podem fornecer uma explicação para um projeto que está acima ou abaixo do orçamento de capital total.

      view-capital-plan.png

      Nota: Os ícones de ponto à esquerda dos nomes dos projetos indicam o status do item:
      • Um ponto cinza icon-grey-circle-pfcp.png indica um projeto na fase 'Não iniciado'.
      • Um ponto azul icon-blue-circle-pfcp.png  indica um projeto que está em andamento.
      • Um ponto delineado icon-outlined-circle-pfcp.png ícone indica um subsídio.
      • Um ponto verde icon-green-circle-pfcp.png indica um projeto em fase 'Concluído'.