Editar um plano de capital em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital

Objetivo

Editar um Plano de capital em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.

Fundo

Conforme os projetos avançam, a coluna Previsão ao vivo em um Plano de capital refletirá o custo previsto atual de cada projeto com base em uma combinação de custos comprometidos, custos pendentes e retenções. Se sua equipe reflorestar em um nível regular, você poderá fazer atualizações nos gastos projetados editando o Plano de capital.

As alterações no Plano de capital podem incluir a mudança dos custos para um projeto por ano, a fim de acomodar um projeto existente que está em tendência acima do orçamento, puxar os custos para executar um projeto de capital de emergência ou converter um subsídio em um projeto. Como exemplo, se você perceber que está com a tendência abaixo do orçamento para um projeto, talvez considere realocar alguns valores para financiar um pequeno excesso em outro projeto.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • "Administrador do edifício" ou "Administrador da empresa" em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.
• Informações adicionais:
  • Esse recurso requer a Planejamento de Capital produto adicionado à conta da sua organização em Finanças do Portfólio. Entre em contato com sua Ponto de contato da Procore qualquer dúvida. 

Pré-requisitos

• Configure um novo Plano de capital. Consulte Configurar um plano de capital em Finanças de portfólio e planejamento de capital.

Passos

1. No Painel, clique na guia Planejamento .
2. Use os menus suspensos Construção e Versões para localizar o Plano de Capital que deseja editar.
   
   
   
   Nota: Os dados nas colunas "Orçamento do projeto" e "Comparação (previsão ao vivo)" são extraídos diretamente das páginas de projeto correspondentes. 
3. Passe o mouse sobre a coluna de um ano e clique no sinal de adição laranja ícone para inserir um valor para um projeto.
   Nota: Clique fora do campo para salvar.

    Ponta

   Pressione TAB no teclado para se mover rapidamente pelas células e inserir custos. A coluna "Capital total" será atualizada em tempo real.
4. Continue fazendo edições conforme necessário para ajustar o "Capital total".
5. Após a conclusão do processo de reflorestamento, clique em Salvar nova versão. Consulte Salvar e gerenciar versões de planos de capital em Finanças de portfólio e planejamento de capital
   
   

Veja também

• Configurar um Plano de capital nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital
• Salvar e gerenciar versões de planos de capital em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital