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Procore

Importar usuários e fornecedores para a ferramenta Diretório de nível de projeto (Procore Imports)

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Objetivo 

Importar contatos de fornecedores e usuários para seu Diretório do projeto com o Procore Imports.

Fundo 

A ferramenta Diretório de nível de projeto do Procore armazena todas as informações de contato específicas do seu projeto. Os contatos podem ser funcionários, membros da equipe de projeto ou outras entidades comerciais, como subempreiteiros ou fornecedores. Um usuário atribuído com permissões de nível “Administrador” a essa ferramenta pode adicionar um contato a fim de disponibilizar suas informações para uso no Procore ou pode convidar contatos para ingressar no Procore e fazer login no sistema. 

Fatores a considerar 

  • Permissões de usuário necessárias: 
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório da empresa.
      Obs.: não há compatibilidade com permissões granulares no aplicativo Procore Imports.
  • Informações adicionais:
    • Esse recurso está disponível apenas para computadores com Windows 7 ou mais recente. Consulte Instalar importações do Procore.
    • Não é possível excluir os contatos importados. Revise cuidadosamente seus contatos antes de importá-los para o Procore.
    • Ao importar contatos, você terá a opção de importar novos “usuários” ou novos “fornecedores”, que têm a seguinte definição:
      • Usuário: no Procore, um “usuário” é uma pessoa individual que fará login no Procore, como seu funcionário ou um funcionário de outra empresa que acessará seu projeto.
      • Fornecedor: no Procore, um “fornecedor” é outra empresa ou entidade com a qual os membros da sua empresa interagem durante um projeto.
    • Importante! Se quiser adicionar novos usuários e novas empresas para associá-los, recomenda-se importar os usuários primeiro para criar a associação com a empresa. Após importar seus usuários, clique no botão Adicionar ou atualizar fornecedores existentes para fazer download e modificar o arquivo parcialmente preenchido de modelo de fornecedor. Preencha o restante das informações das empresas e importe o arquivo para concluir o processo.

Vídeos

 
 

Passos 

  1. Na página “Empresas e projetos” do seu aplicativo Procore Imports, selecione a empresa e o projeto para os quais deseja importar os usuários ou fornecedores.
  2. Clique em Continuar.
  3. Nas seções “Usuários” ou “Fornecedores”, escolha uma das seguintes opções:
    • Adicionar novos usuários: selecione essa opção para importar uma lista de usuários para seu projeto.
      Obs.: no Procore, um “usuário” é uma pessoa individual que fará login no Procore, como seu funcionário ou um funcionário de outra empresa que acessará seu projeto.
    • Adicionar novos fornecedores: selecione essa opção para importar uma lista de fornecedores para seu projeto.
      Obs.: no Procore, um “fornecedor” é outra empresa ou entidade com a qual sua empresa interage durante um projeto.
  4. Escolha entre as seguintes opções:
  5. Escolha Selecionar arquivo de modelo para fazer upload de um arquivo XLSX ou CSV de contatos do seu dispositivo local.
  6. Clique em Processar.
  7. Revise os itens da importação.
    Obs.: se houver algum erro na importação, você receberá uma lista com os erros. Em seguida, é possível “Salvar erros para continuar” para fazer download de uma cópia dos erros e comparar com o arquivo de importação original.
  8. Escolha entre as seguintes opções:
    • Salvar registros no computador: selecione essa opção para salvar seus registros como um arquivo XLSX ou CSV e voltar para concluir o processo de importação em outro momento.
    • Importar para o Procore: selecione essa opção para prosseguir com o processo de importação.
  9. Na janela “Importar registros”, clique em Continuar.
  10. Confirme sua decisão de importar sua lista de contatos digitando o nome do seu projeto no campo de texto e clicando em Continuar.
    Importante! Não é possível excluir os contatos importados. Revise cuidadosamente seus contatos antes de importá-los para o Procore.
  11. Clique em Concluir.