Preparar contatos para importar para o aplicativo Procore Imports
Objetivo
Preparar contatos para importar para o aplicativo Procore Imports.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
Obs.: não há compatibilidade com permissões granulares no aplicativo Procore Imports.
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
Passos
Fazer download do modelo de importação de contatos
- Faça download do modelo de importação de contatos: importar-contatos.xlsx
Obs.: no Procore, um contato é uma pessoa cujo nome pode ser solicitado como parte de um valor de entrada de dados, mas que não tem uma conta de usuário para fazer login no Procore. Consulte O que é um “contato” no Procore e quais ferramentas de projeto são compatíveis com o conceito?
Formatar o modelo de importação de contatos
- Considere os seguintes fatores:
- Dados obrigatórios na linha:
- Cada linha na planilha corresponde a um contato individual.
- Cada registro requer no mínimo um valor para o Nome e Sobrenome do contato. Os cabeçalhos das colunas dos campos obrigatórios têm fundo VERMELHO. Todas as outras colunas e células em uma única linha podem ser deixadas em branco.
- Importante! Não há limite para o número de contatos que você pode importar. No entanto, não pode haver linhas em branco.
- Dados obrigatórios na coluna:
A primeira linha da tabela precisa incluir os cabeçalhos padrão do Procore.- Se você modificar o texto ou a ordem dos cabeçalhos das colunas da tabela, o processo de importação falhará.
- Se você adicionar, mover ou remover qualquer coluna na tabela, o processo de importação falhará.
- Dados obrigatórios na linha:
- Preencha o modelo de importação.
Obs.
- Um asterisco (*) abaixo indica um campo obrigatório.
- É necessário inserir o nome e o sobrenome do contato em células separadas.
- *Nome: digite o nome do contato exatamente como você deseja que ele apareça no Procore.
Importante! Os nomes diferenciam maiúsculas de minúsculas e também a pontuação. - *Sobrenome: digite o sobrenome do contato exatamente como você deseja que ele apareça no Procore.
Importante! Os sobrenomes diferenciam maiúsculas de minúsculas e também a pontuação. - É funcionário:
- Se o contato for funcionário da sua empresa, selecione Sim.
OU - Se o contato não for funcionário da sua empresa, selecione Não.
- Se o contato for funcionário da sua empresa, selecione Sim.
- ID do funcionário: se tiver selecionado Sim na coluna É funcionário, você poderá inserir um ID do funcionário para o contato nessa coluna. Digite o ID do funcionário exatamente como deseja que ele apareça no Procore.
- Classificação de trabalho: insira a classificação de trabalho do contato.
Notas
- As entradas de classificação precisam corresponder exatamente a uma classificação na ferramenta Administrador da empresa. Consulte Adicionar uma classificação.
- Para visualizar a classificação de trabalho de um contato na ferramenta Planilhas de horas ou Tíquetes T&M após a importação, é necessário habilitar a classificação importada no projeto. Consulte Habilitar classificações em um projeto.
- Para saber mais sobre classificações, consulte Quais ferramentas do Procore são compatíveis com “Classificações”?