Posso personalizar o sistema de numeração para objetos financeiros no Procore?
Resposta
Sim. Nas ferramentas Gestão financeira, você pode usar o sistema de numeração padrão do Procore para objetos financeiros ou criar seu próprio sistema personalizado de numeração para cada objeto. Para saber mais, consulte:
- Sobre o Gestão financeira sistema de numeração de objetos
- Práticas recomendadas para sistemas personalizados de numeração
Sobre o Gestão financeira sistema de numeração de objetos
Ao padrão, o Procore numera automaticamente novos objetos financeiros sequencialmente. Por exemplo: 001, 002, 003 e assim por diante. Para facilitar a identificação de compromissos relacionados ao projeto, o Procore também inclui uma abreviação (PO ou SC) e um número do projeto no sistema de numeração padrão.
Importante
Os usuários com permissão para criar objetos nas ferramentas Gestão financeira podem personalizar o sistema de numeração para os diferentes objetos financeiros. Para fazer isso, substituir a entrada do padrão no campo "Número (N.º)" enquanto cria o novo objeto. Todos os objetos futuros usarão o sistema personalizado de numeração e poderão personalizar novamente o futuro. Para saber mais sobre práticas recomendadas, consulte Práticas recomendadas para sistemas personalizados de numeração.Numeração padrão e numeração personalizada de exemplo
Esta tabela detalha o sistema de numeração padrão para cada objeto financeiro e fornece um exemplo de um sistema personalizado de numeração. Para obter melhores resultados, revise as notas importantes antes de iniciar qualquer personalização.
Ferramenta do Procore: objeto financeiro | Sistema padrão de numeração | Exemplo: sistema personalizado de numeração | Observações importantes |
---|---|---|---|
Registros de Imprevistos: Registro de imprevisto |
001, 002, 003... | CE-001, CE-002, CE-003... | Limitado a um máximo de dez (10) caracteres de comprimento. |
Alterações contratuais: alteração contratual de compromisso |
001, 002, 003... | ACC-001, ACC-002, ACC-002... | - |
Alterações contratuais: alteração contratual potencial do compromisso |
001, 002, 003... | ACC-001, ACC-002, ACC-003... | - |
Alterações contratuais: Alteração contratual de contrato principal |
001, 002, 003... | ACCP-001, ACCP-002, ACCP-002... | - |
Alterações contratuais: Alteração contratual potencial de contrato principal |
001, 002, 003... | PCPO-001, PCPO-002, PCPO-003... | - |
Contratos Principais: Contrato principal |
001, 002, 003... | PC-001, PC-002, PC-003... | - |
Contratos Principais: Fatura ao proprietário |
001, 002, 003... | OWN-001, OWN-002, OWN-003... | - |
Compromissos: Ordem de compra |
PO-[Número do projeto]-001, PO-[Número do projeto]-002, PO-[Número do projeto]-003... | ORD-[Número do projeto]-001, ORD-[Número do projeto]-002, ORD-[Número do projeto]-003... | Um [número do projeto] é incluído no sistema de numeração padrão ao usar a padrão lista de códigos de custo do Procore e um número do projeto é atribuído ao projeto do Procore. Se um projeto estiver integrado à lista de códigos de custo do seu sistema ERP, [Número do projeto] será omitido do sistema de numeração padrão. Ao personalizar, NÃO exceda os limites máximos de caracteres da sua sistema ERP. Evite renumerar ou mudar para uma numeração personalizada depois que o Procore sincronizar com um sistema ERP. |
Compromissos: Subcontratar |
SC-[Número do projeto]-001, SC-[Número do projeto]-002, SC-[número do projeto]-003... | Subk-[número do projeto]-001, subk-[número do projeto]-002, subk-[número do projeto]-003... | Um [número do projeto] é incluído no sistema de numeração padrão ao usar a padrão lista de códigos de custo do Procore e um número do projeto é atribuído ao projeto do Procore. Se um projeto estiver integrado à lista de códigos de custo do seu sistema ERP, [Número do projeto] será omitido do sistema de numeração padrão. Ao personalizar, NÃO exceda os limites máximos de caracteres da sua sistema ERP. Evite renumerar ou mudar para uma numeração personalizada depois que o Procore sincronizar com um sistema ERP. |
Compromissos: Medição do subempreiteiro |
001, 002, 003... | INV-001, INV-002, INV-003... | - |
Práticas recomendadas para sistemas personalizados de numeração
- Estabeleça um sistema personalizado de numeração ao criar o objeto financeiro inicial em um projeto do Procore.
- Evite renumerar seus objetos financeiros no meio do projeto.
- Evite mudar para um esquema personalizado de número após criar o objeto financeiro inicial.
- Informe os colegas de equipe que criam objetos financeiros sobre todas as alterações em seu sistema de numeração.