Criar um novo projeto

Crie novos projetos para gerenciar seu trabalho no Procore. Depois que um projeto é criado, seus detalhes podem ser editados na ferramenta Administrador do projeto.

• Permissões de usuário necessárias na ferramenta Procore Início da empresa.

• Informações adicionais:

  • O que é copiado de um modelo de projeto para um novo projeto?

  • Não é possível excluir projetos do Procore. No entanto, você pode alterar o status de um projeto para ativo ou inativo.

  • O botão "Criar projeto" será desativado quando sua conta atingir o limite de projeto ativo.

  • Sincronização de projetos do Planejamento de Recursos:

    • Os projetos precisam ter uma ID de projeto para criar o projeto na ferramenta Planejamento de recursos.

    • Apenas algumas informações sincronizadas entre o Planejamento de Recursos e as ferramentas Administrador de portfólio e de projeto. Consulte Quais informações do projeto são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e os projetos do Procore?

    • Os projetos criados na ferramenta Planejamento de Recursos NÃO serão sincronizados com a ferramenta Portfólio, pois sua empresa optou por gerenciar projetos na ferramenta Portfólio como o sistema de registro.

  • Imagens:

    • O arquivo de logotipo deve ter dimensões de 200 x 70 pixels, não pode exceder o máximo de 3 MB e deve ser salvo no formato de arquivo GIF, JPG ou PNG.

    • O arquivo de foto do projeto deve ter dimensões de 200 x 100 pixels, não pode exceder o máximo de 3 MB e deve ser salvo no formato de arquivo GIF, JPG ou PNG.

• Solução de problemas:

  • Por que não consigo criar ou ativar projetos do Procore?

• Se você quiser usar um modelo de projeto, configure um modelo de projeto.

• Se sua empresa usa a ferramenta Concorrência de projeto, adicione tipos de concorrência de projeto.

• Se sua empresa organiza projetos com a ferramenta Programas, adicione programas.

• Se sua empresa usa um sistema de classificação para organizar seus projetos por tipo, adicione um tipo de projeto personalizado.

1. Acesse a ferramenta Portfólio da empresa.

2. Clique em Criar projeto.

3. Insira as "Informações gerais".

   Mostrar/ocultar campos

   • Modelo de projeto. Um modelo de projeto configurado para sua empresa.

   • Fase. A fase de construção do projeto.

   • Nome do projeto. O nome do projeto.

   • Número do projeto. O número do projeto.

   • Descrição. Uma descrição do projeto.

   • Escopo de Trabalho. A natureza do trabalho de acordo com as principais atividades do projeto.

   • Setor de Projetos. O tipo de instalação com base na função ou finalidade do projeto.

   • Método de Entrega. Como as partes interessadas colaborarão durante as fases de planejamento, design e construção deste projeto.

   • Logomarca. Logo da sua empresa ou projeto. Para alterar o logotipo, clique na imagem e selecione Fazer upload de novo. Selecione um arquivo e clique em Abrir.

   • Foto do projeto. Uma foto para representar o projeto. Para fazer upload, clique em Anexar Arquivo. Selecione um arquivo e clique em Abrir.

   • Metragem quadrada. A metragem quadrada do projeto.

   • Valor Total. A quantidade total de trabalho de construção planejado ou executado.

   • Tipo. O tipo de projeto de construção, como comercial, residencial ou infraestrutura.

   • tipo de concorrência. Como o projeto será concorrências.

   • Programa. Como o projeto está organizado na ferramenta Programas.

   • Projeto pai. Um projeto pai, se aplicável.

   • Tipo de proprietário. Se o proprietário é ou não privado ou público.

   • Sinalizador. Uma cor de sinalizador a ser exibida ao lado do projeto na ferramenta Portfólio.

   • Status do projeto. Mova o seletor para ATIVADO para indicar que o projeto está ativo ou DESATIVADO para indicar que o projeto está inativo.

4. Insira as informações de "Local do projeto".

   Mostrar/ocultar campos

   • País. O país do projeto.

   • Endereço. A endereço do projeto.

   • Cidade. A cidade do projeto.

   • Estado. O estado do projeto.

   • CEP. O código postal do projeto.

   • Fuso horário. O fuso horário do projeto.

   • Telefone. O número de telefone do projeto.

   • fax. O número de fax do projeto.

   • Região. A região do projeto.

   • Escritório. O escritório que está gerenciando o projeto.

5. Preencha o terreno na seção "Integração de ERP".

   Mostrar/ocultar campos

   • Sincronização de ERP neste Projeto: Selecione a caixa de verificação se o seu projeto for sincronizado com um sistema ERP de contabilidade.

   Obs.: essa etapa só é relevante para empresas que estejam integradas a determinados sistemas ERP.

6. Insira as informações "Avançadas".

   Mostrar/ocultar campos

   • Departamento. O departamento do projeto, como Estimativas, Vendas e Marketing ou Compras.

   • Projeto de Teste. Marque a caixa de verificação para indicar que o projeto é para fins de treinamento. Os dados dos projetos são excluídos dos relatórios.

7. Insira as "Datas" do projeto.

   Mostrar/ocultar campos

   • Data de início. A data de início do projeto.

   • Data de conclusão. A data em que todas as partes concordam que o projeto atende ou deve ser concluído.

   • Data de início da garantia. A data de início da garantia do projeto.

   • Data de término da garantia. A data em que a garantia do projeto termina.

8. Insira "Informações adicionais", incluindo terrenos personalizados, configurados no conjunto de campos configurável do projeto.

9. Clique em Criar projeto.

10. Configure o restante do projeto agora ou mais tarde.

    • Clique em Ir para o Início do projeto para concluir a configuração do projeto mais tarde.

    • Clique em Continuar configuração do projeto para continuar configurando seu projeto. Em seguida, continue com as etapas abaixo.