Como as aprovações de cotação funcionam nas Finanças do portfólio?
Resposta
Após clicar em Selecionar proponente para uma cotação, você entrará em um processo de quatro etapas para enviar oficialmente a cotação para aprovação. Assista ao vídeo de treinamento abaixo ou siga direto para as etapas na seção Etapas.
Vídeo
Etapas
- Finalize a cotação. Você pode revisar o preço final da cotação e o detalhamento dos itens do contrato. Dependendo da configuração solicitada pelo Administrador da empresa, você pode ou não ter a opção de editar os itens do contrato.
- Configure o pacote de aprovação.
É aqui que você pode incluir um motivo para sua recomendação de proponente, revisar o preço de adjudicação proposto junto com o orçamento do projeto e quaisquer outros custos comprometidos, além de fazer upload de qualquer documento adicional.
Obs.: uma cópia da comparação de cotações é gerada automaticamente e incluída no pacote.
- Revise os aprovadores.
Certifique-se de revisar a cadeia de aprovação para a cotação específica, considerando os limites atribuídos.
- Revise e envie a cotação para aprovação.
Clique em Enviar para aprovação para enviar um e-mail para a próxima pessoa na cadeia de aprovação, informando que é hora de revisar.
Depois que um indivíduo fizer login no Procore e aprovar a cotação, um e-mail será enviado para a próxima pessoa na fila. O processo se repete até que a cotação seja oficialmente aprovada.
Obs.: depois que o fluxo de aprovação tiver sido iniciado e as aprovações individuais estiverem pendentes, a página mostrará o seguinte:
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Depois que todos os aprovadores tiverem enviado sua aprovação, clique em Finalizar definições do contrato para criar o contrato.
