Como exporto dados de previsão de custo de um orçamento do Procore para o ERP?
Clique nos conectores de ERP abaixo para ver como exportar dados de previsão de custo de um orçamento do Procore para o seu sistema ERP.
Sálvia 300 CRE®
Para empresas que integraram o Procore ao Sage 300 CRE,® você pode importar seus dados de custo real em tempo real do Sage 300 CRE® para a ferramenta Orçamento do Procore. Isso permite que equipe de projeto aproveitem seus dados de custo do Sage 300 CRE® com o valor de "Custo estimado" em um orçamento do Procore para calcular os valores de "Custo estimado na conclusão" e "Previsão de conclusão" do orçamento. Essa capacidade oferece à equipe de contabilidade do seu projeto o benefício complementar de poder acessar os valores "Custo estimado na conclusão" e "Previsão de conclusão" do Procore no Sage 300 CRE.®
Para habilitar previsões/projeções, consulte Configurar configuração de exportação de orçamento para um sistema ERP integrado.
Quando o recurso estiver habilitado e um aprovador contábil estiver pronto para exportar um orçamento, basta colocar um marca de verificação na nova caixa "Exportar valor de previsão?" no filtro "Pronto para exportar" da ferramenta Integração de ERP. Em seguida, clique em Exportar para o Sage 300 CRE.® Para obter instruções, consulte Aceitar ou rejeitar um orçamento para exportação para ERP.
Quais campos de dados são exportados?
A tabela abaixo detalha os campos de origem do Procore e os campos de destino do Sage 300 CRE® para o processo de exportação:
|
Orçamento do Procore |
Exporta dados do Procore para o Sage 300 CRE® |
Sálvia 300 CRE® Área de Atuação |
|---|---|---|
|
Custo estimado na conclusão 1 |
|
Valor de categorias diversas 1 |
|
Previsão de conclusão |
|
Valor de categorias diversas 2 |
1 Esse é um coluna calculada em uma visualização do orçamento. Observe que as exportações só são compatíveis quando o nome da coluna na visualização do orçamento é "Custo estimado na conclusão". Para saber mais sobre como configurar visualizações do orçamento, consulte Configurar uma nova visualização do orçamento.
Quais são os requisitos?
Se você for cliente Procore + Sage 300 CRE® , entre em contato com o suporte para habilitar esse recurso. Os requisitos estão listados abaixo:
-
A ferramenta Orçamento precisa ter sido adicionada ao menu Ferramentas de projeto do Procore.
-
A conta Procore da empresa precisa estar integrada ao Sage 300 CRE.®
-
Os dados importados e o valor de "Custo estimado para conclusão" no Procore podem usar as opções "Previsão de conclusão" do Procore para calcular os valores a serem exportados para o sistema integrado Sage 300 CRE® . Para saber como a previsão de custos funciona no Procore, consulte Usar o recurso "Previsão de conclusão".
-
Ao exportar informações de previsão para um projeto, TODAS as visualizações do orçamento que incluem colunas de origem do ERP em seus projetos integrados devem ser definidas para usar os mesmos cálculos mostrados acima para as colunas "Previsão de conclusão" e "Custo estimado na conclusão". Caso contrário, é possível que a exportação envie valores incorretos ou inesperados para o Sage 300 CRE.® Para saber mais sobre como configurar visualizações do orçamento, consulte Configurar uma nova visualização do orçamento.
Vista Trimble®
Para empresas que integraram o Procore ao Trimble® Vista, você pode importar seus dados de custo real em tempo real do Trimble® Vista para a ferramenta Orçamento do Procore. Isso permite que equipe de projeto aproveitem seus dados de custo do Trimble® Vista com o valor "Custo estimado" em um orçamento do Procore para calcular os valores "Custo estimado na conclusão" e "Previsão de conclusão" do orçamento. Essa capacidade fornece à equipe de contabilidade do seu projeto o benefício complementar de poder acessar os valores de "Custo estimado na conclusão" do Procore no Trimble® Vista.
Para habilitar previsões/projeções, consulte Configurar configuração de exportação de orçamento para um sistema ERP integrado.
Quais campos de dados são exportados?
Uma exportação de previsão criará uma projeção de custo JC no Trimble® Vista.
|
PROCORE |
Exporta dados do Procore para o Trimble® Vista |
Importa dados do Trimble® Vista para o Procore |
Vista Trimble® |
|---|---|---|---|
|
ID da vaga do Vista |
|
|
ID da Obra |
|
Código de Custo |
|
|
Fase |
|
Tipo de custo |
|
|
Tipo de custo |
|
Custo estimado na conclusão |
|
|
Custo projetado (ProjFinalCost) |
*Você também pode adicionar manualmente uma Data do lote na tela de exportação do Procore que será exportada para o mês do lote no Vista para esta transação.
Quais são os requisitos?
-
A ferramenta Orçamento precisa ter sido adicionada ao menu Ferramentas de projeto do Procore.
-
A conta Procore da empresa precisa estar integrada ao Trimble® Vista.
-
Os dados de custo do Trimble® Vista da estimativa original devem primeiro ser sincronizados com a ferramenta Orçamento do Procore.
-
Os dados importados e o valor de "Custo estimado até conclusão" no Procore podem usar as opções "Previsão de conclusão" do Procore para calcular os valores a serem exportados para o sistema integrado Trimble® Vista .
-
Ao exportar informações de previsão para um projeto, TODAS as visualizações do orçamento que incluem colunas de origem do ERP em seus projetos integrados devem ser definidas para usar os mesmos cálculos mostrados acima para as colunas "Previsão de conclusão" e "Custo estimado na conclusão". Caso contrário, é possível que a exportação envie valores incorretos ou inesperados para o Trimble® Vista. Para saber mais sobre como configurar visualizações do orçamento, consulte Configurar uma nova visualização do orçamento.
CMiC
Para empresas que integraram o Procore ao CMiC, você pode importar seus dados de custo real em tempo real do CMiC para a ferramenta Orçamento do Procore. Isso permite que as equipes de projeto aproveitem seus dados de custo do CMiC com o valor de "Custo estimado" em um orçamento do Procore para calcular o valor de "Custo estimado na conclusão" do orçamento. Esse recurso de exportação oferece à equipe de contabilidade do seu projeto o benefício complementar de poder acessar os valores de "Custo estimado na conclusão" do Procore no CMiC.
Para habilitar previsões/projeções, consulte Configurar configuração de exportação de orçamento para um sistema ERP integrado.
Quais campos de dados são exportados?
O custo estimado na conclusão exporta para o CMIC como um tipo PCI.
|
PROCORE |
Exporta dados do Procore para o CMiC |
Importa dados do CMiC para o Procore |
CMiC |
|---|---|---|---|
|
Código de Custo |
|
|
Fase |
|
Tipo de custo |
|
|
Tipo de custo |
|
Custo estimado na conclusão Total 1 |
|
|
Valor Orçamento Total |
|
Tipo |
|
|
Tipo PCI |
|
Data de Exportação |
|
|
Data |
|
[mês de exportação] |
|
|
Descrição |
1 Para exportar os valores do Custo estimado na conclusão, primeiro você precisa habilitar o recurso.
Quais são os requisitos?
Se você for um cliente Procore + CMiC , entre em contato com o suporte para habilitar esse recurso. Os requisitos estão listados abaixo:
-
A ferramenta Orçamento precisa ter sido adicionada ao menu Ferramentas de projeto do Procore.
-
A conta Procore da empresa precisa estar integrada ao CMiC.
-
Se não houver outras atualizações para enviar, você poderá acionar o botão Reenviar para o ERP no Orçamento inserindo uma modificação do orçamento de US$ 0,00.
Trimble® Espectro
Para empresas que integraram o Procore ao Trimble® Spectrum, você pode importar seus dados de custo real em tempo real do Trimble® Spectrum para a ferramenta Orçamento do Procore. Isso permite que as equipes de projeto aproveitem seus dados de custo do Trimble® Spectrum com o valor de "Custo estimado" em um orçamento do Procore para calcular o valor de "Custo estimado na conclusão" do orçamento. Esse recurso de exportação oferece à equipe de contabilidade do seu projeto o benefício complementar de poder acessar os valores de "Custo estimado na conclusão" do Procore no Trimble® Spectrum.
Para habilitar previsões/projeções, consulte Configurar configuração de exportação de orçamento para um sistema ERP integrado.
Quais campos de dados são exportados?
|
PROCORE |
Exporta dados do Procore para o Trimble® Spectrum |
Importa dados do Trimble® Spectrum para o Procore |
Trimble® Espectro |
|---|---|---|---|
|
Projeto Número 1 |
|
|
Código do Trabalho |
|
Código de Custo |
|
|
Fase |
|
Tipo de custo |
|
|
Tipo de custo |
|
Custo estimado na conclusão 2 |
|
|
Custo projetado |
1 Observação sobre exportação: o ID do trabalho do Spectrum é inserido manualmente por um aprovador contábil quando um projeto é exportado do Procore para o Viewpoint® Spectrum®. Dependendo do aprovador contábil inserido, esse valor pode ou não corresponder ao número da obra encontrado no Procore na ferramenta Administrador de nível de projeto. Ele é armazenado como o ID do trabalho do Spectrum (você pode visualizá-lo na ferramenta Integrações de ERP de nível de empresa na seção Sincronizado dos trabalhos) e, em seguida, é usado em outras exportações relacionadas ao projeto, como o Custo estimado na conclusão. Observação de importação: se o trabalho for importado do Viewpoint® Spectrum®, o ID do trabalho será preenchido automaticamente no campo de número do projeto.
2 Para exportar os valores de Custo estimado na conclusão, primeiro você precisa habilitar o recurso.
Quais são os requisitos?
Se você for um cliente Procore + Trimble® Spectrum , entre em contato com o suporte para habilitar esse recurso. Os requisitos estão listados abaixo:
-
A ferramenta Orçamento precisa ter sido adicionada ao menu Ferramentas de projeto do Procore.
-
A conta Procore da empresa precisa estar integrada ao Trimble® Spectrum.
-
Se não houver outras atualizações para enviar, você poderá acionar o botão Reenviar para o ERP no Orçamento inserindo uma modificação do orçamento de US$ 0,00.