Usar o recurso “Previsão de conclusão”

Para garantir que as atividades e custos futuros em seu projeto permaneçam precisos e consistentes, é importante gerenciar e monitorar ativamente o orçamento do seu projeto. Se essa atividade for de sua responsabilidade (por exemplo, se você for um gerente de projetos ou contador do projeto), talvez seja necessário gerar relatórios semanais ou mensais para contabilizar claramente todos os custos faturáveis do seu projeto (em outras palavras, o que foi concluído no projeto) e os custos projetados (em outras palavras, o que falta concluir no projeto).

Para ajudar seu equipe de projeto a entender melhor o que falta concluir em um projeto, uma coluna "Previsão de conclusão" é incluída, por padrão, em várias das "Visualizações padrão" da ferramenta Orçamento (p. ex., Orçamento padrão do Procore, Visualização do orçamento em branco, Orçamento padrão do Procore (multinível), Orçamento de custos indiretos do ERP do Procore, Previsão padrão do Procore e ERP do Procore Custos Indiretos Previsão). Essa coluna também pode ser adicionada a qualquer visualização personalizada de orçamento ou previsão que você escolher criar. Consulte Configurar uma nova visualização do orçamento e Configurar uma nova visualização de previsão.

Com a coluna 'Previsão para conclusão', você pode:

• Estimar o custo "Acima/abaixo projetado" para cada item de linha do orçamento
  Isso garante que o total na coluna "Custo estimado na conclusão" seja preciso e consistente com sua projeção semanal ou mensal anterior.

• Escolha o método de cálculo a ser aplicado por item de linha

  • A definição de Cálculo Automático calcula os custos restantes do projeto subtraindo o "Orçamento projetado" dos "Custos projetados" para manter um valor líquido de zero (US$ 0) "Acima/abaixo projetado" para cada item de linha do orçamento.

  • A configuração Entrada Manual/Entrada Manual Discriminada permite adicionar itens e quantidades para criar uma previsão mais realista com base nos principais insights do trabalho.

  • A configuração Entrada manual de soma total/soma total permite inserir um único valor fixo para prever o custo restante na conclusão de um código de orçamento específico.
    Nota: Embora essa definição esteja visível nas tabelas Orçamento e Previsão, ela só pode ser configurada na guia Previsão da ferramenta Orçamento .

  • A configuração Recursos Monitorados permite adicionar itens baseados em tempo/duração que diminuem automaticamente conforme o tempo avança no decorrer do projeto.

• Adicionar notas de previsão
  Registre uma nota útil que documente o raciocínio para o valor previsto para cada item de linha do orçamento. Não há limite para o número de caracteres que você pode inserir em uma nota.

• Permissões de usuário necessárias:

  • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.

• Informações adicionais:

  • Você pode configurar a configuração "Previsão de conclusão" para Cálculo Automático, Entrada Manual/Entrada Manual Discriminada, Entrada de Soma Fixa/Entrada Manual de Soma Fixa ou Recursos Monitorados por item de linha.

  • Você pode adicionar notas a cada item de linha.

  • A entrada "Notas" será preservada se você decidir alternar entre Cálculo Automático, Entrada Manual/Entrada Manual Discriminada, Entrada de Soma Fixa/Entrada Manual de Soma Fixa e Recursos Monitorados.

  • Importante! Quando você mudar de Entrada Manual/Entrada Manual Discriminada para Cálculo Automático, todos os itens de Entrada Manual/Entrada Manual Discriminada adicionados anteriormente serão excluídos.

• Cálculos líquidos de zero:

  • Um usuário com permissões de "Administrador" na ferramenta Orçamento pode configurar a coluna "Previsão de conclusão" para ter um cálculo líquido zero automático nas definições de configuração da ferramenta Orçamento.
    Obs.: essa configuração é aplicada apenas aos novos itens de linha que você adicionar ao orçamento.

  • Um ícone de raio na coluna "Previsão de conclusão" indica que o cálculo automático de zero líquido foi aplicado.

  • Um ponto de interrogação ? indica que a coluna "Previsão de conclusão" não pode ser alterada. Consulte Adicionar um item de linha parcial do orçamento.

• Para empresas que utilizam a ferramenta Integrações ERP:

  • Você pode exportar uma previsão de custo do Procore para alguns sistemas ERP integrados. Consulte Como exporto dados de previsão de custo de um orçamento do Procore para o ERP?

• Configurar uma nova visualização do orçamento

• Configurar uma nova visualização de previsão

1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.

2. Clique na guia Orçamento ou Previsão .

3. Localize o item de linha do orçamento que você deseja examinar.

4. Na coluna Previsão de conclusão, clique no valor vinculado ou no ícone de reticências horizontais .
   Obs.: nas tabelas Orçamento e previsão aprimoradas, clique no valor vinculado ou no menu suspenso. Para obter detalhes sobre como optar pelos programas beta, consulte o banner na parte superior desta página.
   

5. Selecione o método de cálculo desejado:

   • Cálculo Automático

   • Entrada Manual/Entrada Manual Discriminada

   • Entrada de soma total/entrada manual de soma fixa (guia Previsão)

   • Recursos monitorados

Siga as etapas abaixo para habilitar a opção Cálculo automático em um item de linha do orçamento. O cálculo automático é a definição padrão na ferramenta Orçamento do projeto. Essa opção calcula a diferença entre os valores nas colunas "Orçamento projetado" e "Custos projetados". Essa diferença é exibida como o valor na coluna "Acima/abaixo do projeto".

Para atualizar o cálculo da Previsão de conclusão:

1. Na coluna Previsão de conclusão, clique no valor vinculado ou no ícone de reticências horizontais .
   Obs.: nas tabelas Orçamento e previsão aprimoradas, clique no valor vinculado ou no menu suspenso. Para obter detalhes sobre como optar pelos programas beta, consulte o banner na parte superior desta página.

2. Na seção Previsão de conclusão que aparece abaixo da tabela, escolha a opção Cálculo automático .

    Observação

   

   • Nas tabelas aprimoradas de Orçamento e Previsão, selecione essa opção no menu suspenso na coluna Previsão de conclusão ou no menu Método de cálculo no painel "Previsão de conclusão". Para obter detalhes sobre como optar pelos programas beta, consulte o banner na parte superior desta página.

   • Nas tabelas aprimoradas de Orçamento e Previsão, clique no ícone de visualização do painel inferior ou no ícone de visualização do painel lateral no painel "Previsão de conclusão" para encaixá-lo na parte inferior ou lateral da tabela. Para obter detalhes sobre como optar pelos programas beta, consulte o banner na parte superior desta página.

3. Opcional: Insira qualquer informação relevante sobre a previsão na caixa Notas .
   Obs.: nas tabelas Orçamento e Previsão aprimoradas, a caixa Anotações só está disponível no painel "Previsão de conclusão". Não é possível acessá-lo por meio do menu suspenso na coluna Previsão de conclusão . Para obter detalhes sobre como optar pelos programas beta, consulte o banner na parte superior desta página.
   

4. Opcional: Clique no ícone fechar .

Para atualizar o cálculo da Previsão de conclusão:

1. Na coluna Previsão de conclusão, clique no valor vinculado ou no ícone de reticências horizontais .
   Obs.: nas tabelas Orçamento e previsão aprimoradas, clique no valor vinculado ou no menu suspenso. Para obter detalhes sobre como optar pelos programas beta, consulte o banner na parte superior desta página.

2. Em Método de Cálculo, escolha a opção Entrada Manual/Entrada Manual Discriminada .

    Observação

   

   • Nas tabelas aprimoradas de Orçamento e Previsão, selecione essa opção no menu suspenso na coluna Previsão de conclusão ou no menu Método de cálculo no painel "Previsão de conclusão". Para obter detalhes sobre como optar pelos programas beta, consulte o banner na parte superior desta página.

   • Nas tabelas aprimoradas de Orçamento e Previsão, clique no ícone de visualização do painel inferior ou no ícone de visualização do painel lateral no painel "Previsão de conclusão" para encaixá-lo na parte inferior ou lateral da tabela. Para obter detalhes sobre como optar pelos programas beta, consulte o banner na parte superior desta página.

3. Opcional: Insira qualquer informação relevante na caixa Anotações .
   Obs.: nas tabelas Orçamento e Previsão aprimoradas, a caixa Anotações só está disponível no painel "Previsão de conclusão". Não é possível acessá-lo por meio do menu suspenso na coluna Previsão de conclusão . Para obter detalhes sobre como optar pelos programas beta, consulte o banner na parte superior desta página.

4. Opcional: Para adicionar itens de linha, clique em Adicionar novo item de linha.

   1. Para cada item de linha, insira o seguinte:

      • Descrição
        Insira uma descrição para o novo item de linha.

      • Quantidade
        Insira uma quantidade. Por padrão, a entrada é definida como 1.

      • Unidades
        Selecione um unidade de medida (consulte Quais unidades de medida estão incluídas na lista principal do Procore?). A padrão seleção 'ls' ( quantia fixa ).

      • Custo Unitário
        Insira o custo por unidade. Por exemplo, digite: 100.00. A entrada padrão é zero (0,00).

      • Quantidade
        Insira o custo total associado ao item de linha. Este é o número de unidades multiplicado pelo custo unitário.

   2. Adicione itens de linha conforme necessário.

5. Dependendo da experiência que você estiver usando, clique em Concluído ou no ícone fechar para salvar suas alterações e retornar ao orçamento.

Esse método de entrada de soma total deve ser usado quando você quiser inserir um único valor para prever o custo restante na conclusão de um código de orçamento específico no orçamento de um projeto. Na guia Orçamento, o Procore preenche o valor de "Entrada de soma única" com o valor "Previsão de conclusão". Se quiser inserir um valor diferente, será necessário editar o valor na guia "Previsão". Para saber como configurar uma visualização de previsão, consulte Configurar uma nova visualização de previsão.

Para atualizar o cálculo da Previsão de conclusão:

1. Clique na guia Previsão .

2. Na coluna Previsão de conclusão, clique no ícone de reticências horizontais .
   Obs.: na tabela de Previsão aprimorada, clique no valor vinculado ou no menu suspenso. Para obter detalhes sobre como optar pelo programa beta, consulte o banner na parte superior desta página.

3. Em Método de cálculo, escolha a opção Entrada de somatotal/Entrada manual de soma total .
   Obs.: na tabela Previsão aprimorada, selecione essa opção no menu suspenso na coluna Previsão para conclusão ou no menu Método de cálculo no painel "Previsão para conclusão". Você também pode clicar no ícone de visualização do painel inferior ou no ícone de visualização do painel lateral no painel "Previsão de conclusão" para encaixá-lo na parte inferior ou na lateral da tabela. Para obter detalhes sobre como optar pelo programa beta, consulte o banner na parte superior desta página.

4. Insira um valor quantia fixa na caixa de texto.

    Importante

   Como sua entrada de quantia fixa substitui o valor de "Previsão de conclusão" no orçamento, é importante entender a implicação que o uso desse cálculo pode ter em sua previsão de orçamento geral.

5. Opcional: Insira qualquer informação relevante na caixa Anotações .
   Obs.: na tabela de Previsão aprimorada, a caixa Anotações só está disponível no painel "Previsão de conclusão". Não é possível acessá-lo por meio do menu suspenso na coluna Previsão de conclusão . Para obter detalhes sobre como optar pelo programa beta, consulte o banner na parte superior desta página.

6. Dependendo da experiência que você estiver usando, clique em Concluído ou no ícone fechar para salvar suas alterações e retornar ao orçamento.

A coluna "Recursos monitorados" prevê seus custos projetados com base nas taxas e no tempo de recursos e, em seguida, apresenta os recursos, aplicando uma hora e uma data e adicionando uma custo unitário e uma taxa de utilização para recursos em um código de orçamento. O Procore retira automaticamente o valor de "Previsão de conclusão" ao longo do tempo.

Para atualizar o cálculo da Previsão de conclusão:

1. Na coluna Previsão de conclusão, clique no valor vinculado ou no ícone de reticências horizontais .
   Obs.: nas tabelas Orçamento e previsão aprimoradas, clique no valor vinculado ou no menu suspenso. Para obter detalhes sobre como optar pelos programas beta, consulte o banner na parte superior desta página.

2. Em Método de Cálculo, escolha a opção Recursos Monitorados .

    Observação

   

   • Nas tabelas aprimoradas de Orçamento e Previsão, selecione essa opção no menu suspenso na coluna Previsão de conclusão ou no menu Método de cálculo no painel "Previsão de conclusão". Para obter detalhes sobre como optar pelos programas beta, consulte o banner na parte superior desta página.

   • Nas tabelas aprimoradas de Orçamento e Previsão, clique no ícone de visualização do painel inferior ou no ícone de visualização do painel lateral no painel "Previsão de conclusão" para encaixá-lo na parte inferior ou lateral da tabela. Para obter detalhes sobre como optar pelos programas beta, consulte o banner na parte superior desta página.

3. Opcional: Insira qualquer informação relevante na caixa Anotações .
   Obs.: nas tabelas Orçamento e Previsão aprimoradas, a caixa Anotações só está disponível no painel "Previsão de conclusão". Não é possível acessá-lo por meio do menu suspenso na coluna Previsão de conclusão . Para obter detalhes sobre como optar pelos programas beta, consulte o banner na parte superior desta página.

4. Opcional: Para adicionar outras entradas, clique em Adicionar novo item de linha.

   1. Para cada item de linha, insira o seguinte:

      • Descrição
        Insira uma descrição para o novo recurso item de linha.

        Exemplo

        Alguns exemplos incluem:

        • Gerente de Projeto Nível 1, Nível 2
        • Aluguel de trailer de escritório
        • Instalações temporárias de banheiro
        • Aluguel temporário de contêineres de armazenamento

      • Data de início
        Selecione um data de início para o item de linha do recurso.

      • Data de término
        Selecione um data de término para o item de linha do recurso.

      • Unidades Restantes
        Escolha Semanas ou Meses. Semanas é a padrão seleção. O Procore usa a data de hoje para calcular automaticamente o valor das "Unidades restantes" e continua a sacar o valor restante no final de cada semana ou mês.

      • Custo Unitário
        Adicione o custo por unidade. A configuração padrão é zero (0,00). Por exemplo, digite: 100.00

      • Utilização
        Insira a porcentagem do recurso que é utilizado dentro da duração determinada do item de linha.

         Observação

        Sua entrada na coluna anterior determina como o valor em cada coluna é preenchido.

        Nota: O Procore não permite que você rateie os custos. Por exemplo, 8 dias é igual a 2 semanas, não 1,14 semanas.

        Nome da coluna	Cálculo
        Custo unitário calculado	Taxa de utilização * Custo unitário
        Previsão de conclusão	Custo unitário calculado * Unidades restantes
        Planejado	Custo Unitário Calculado * Total de Unidades Esse valor se aplica ao início e ao data de término que você especificou.

   2. Adicione itens de linha conforme necessário.

5. Dependendo da experiência que você estiver usando, clique em Concluído ou no ícone fechar para salvar suas alterações e retornar ao orçamento.