Usar o recurso “Previsão de conclusão”

Histórico

Para garantir que as atividades e custos futuros em seu projeto permaneçam precisos e consistentes, é importante gerenciar e monitorar ativamente o orçamento do seu projeto. Se essa atividade for de sua responsabilidade (por exemplo, se você for um gerente de projetos ou contador do projeto), talvez seja necessário gerar relatórios semanais ou mensais para contabilizar claramente todos os custos faturáveis do seu projeto (em outras palavras, o que foi concluído no projeto) e os custos projetados (em outras palavras, o que falta concluir no projeto).

Para ajudar seu equipe de projeto a entender melhor o que falta concluir em um projeto, uma coluna "Previsão de conclusão" é incluída, por padrão, em várias das "Visualizações padrão" da ferramenta Orçamento (p. ex., Orçamento padrão do Procore, Visualização do orçamento em branco, Orçamento padrão do Procore (multinível), Orçamento de custos diretos do ERP do Procore, Previsão padrão do Procore e ERP do Procore Custos Diretos Previsão). Essa coluna também pode ser adicionada a qualquer visualização personalizada de orçamento ou visualizações da previsão que você escolher criar. Consulte Configurar uma nova visualização do orçamento e Configurar uma nova visualização de previsão.

Com a coluna 'Previsão para conclusão', você pode:

• Estimar o custo "Acima/abaixo projetado" para cada item de linha do orçamento
  Isso garante que o total na coluna "Custo estimado na conclusão" seja preciso e consistente com sua projeção semanal ou mensal anterior.

• Escolha o método de cálculo a ser aplicado por item de linha

  • A Configuração de Cálculo Automático calcula os custos do projeto subtraindo o "Orçamento projetado" dos "Custos projetados" para manter um valor líquido de zero (US$ 0) "Acima/abaixo projetado" para cada item de linha do orçamento.

  • A configuração Entrada manual discriminada permite adicionar itens e quantidades para criar uma previsão mais realista com base nos principais insights do trabalho.

  • A configuração entrada manual de quantia fixa permite inserir um valor único e fixo para prever o custo restante na conclusão de um código de orçamento específico.
    Observação: Embora essa configuração esteja visível nas tabelas Orçamento e Previsão, ela só pode ser configurada na guia Previsão da ferramenta Orçamento.

  • A configuração Recursos Monitorados permite adicionar itens baseados em tempo/duração que diminuem automaticamente conforme o tempo avança no decorrer do projeto.

• Adicionar notas de previsão
  Registre uma nota útil que documente o raciocínio para o valor previsto para cada item de linha do orçamento. Não há limite para o número de caracteres que você pode inserir em uma nota.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:

  • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.

• Informações adicionais:

  • Você pode definir a configuração "Previsão de conclusão" como Cálculo automático, Entrada manual discriminada, Entrada manual de quantia fixa ou Recursos monitorados por item de linha.

  • Você pode adicionar notas a cada item de linha.

  • A entrada "Notas" será preservada se você decidir alternar entre Cálculo Automático, Entrada Manual Discriminada, Entrada Manual de Quantia Fixa e Recursos Monitorados.

  • Importante! Quando você alternar de Entrada manual discriminada para Cálculo automático, todos os itens de Entrada manual itemizados adicionados anteriormente serão excluídos.

• Cálculos líquidos de zero:

  • Um usuário com permissões de "Administrador" na ferramenta Orçamento pode configurar a coluna "Previsão de conclusão" para ter um cálculo líquido zero automático nas definições de configuração da ferramenta Orçamento.
    Obs.: essa configuração é aplicada apenas aos novos itens de linha que você adicionar ao orçamento.

  • Um ícone de raio na coluna "Previsão de conclusão" indica que o cálculo automático de zero líquido foi aplicado.

  • Um ícone de ponto de interrogação indica que a coluna "Previsão de conclusão" não pode ser alterada. Consulte Adicionar um item de linha do orçamento.

• Para empresas que utilizam a ferramenta Integrações ERP:

  • Você pode exportar uma previsão de custo do Procore para alguns sistemas ERP integrados. Consulte Como exporto dados de previsão de custo de um orçamento do Procore para o ERP?

Pré-requisitos

• Definir até uma nova visualização do orçamento 

•  Configurar uma nova visualização da previsão

Passos

1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.

2. Clique na guia Orçamento ou Previsão .

3. Localize o item de linha do orçamento que você deseja examinar.

4. Selecione o método de cálculo desejado:

   • Cálculo Automático

   • Entrada manual discriminada

   • Entrada manual de quantia fixa (guia Previsão)

   • Recursos monitorados

Cálculo Automático

Siga as etapas abaixo para habilitar a opção Cálculo automático em um item de linha do orçamento. O cálculo automático é a definição padrão na ferramenta Orçamento do projeto. Essa opção calcula a diferença entre os valores nas colunas "Orçamento projetado" e "Custos projetados". Essa diferença é exibida como o valor na coluna "Acima/abaixo do projeto".

Para atualizar o cálculo da Previsão de conclusão:

1. Na coluna Previsão de conclusão, selecione Cálculo automático usando uma destas opções:

   • Clique no menu suspenso ao lado do valor e selecione Cálculo automático.

   • Clique no valor do hiperlink para abrir o painel de configuração e selecione Cálculo automático no menu suspenso Método de cálculo.

     1. (Opcional) Insira qualquer informação relevante sobre a previsão na caixa de texto Notas.
        Observação: A caixa de texto Notas só está disponível no painel de configuração. Não é possível acessá-lo por meio do menu suspenso na coluna Previsão de conclusão.

     2. ( Opcional)Clique no  ícone de visualização do painel inferior ou no ícone de visualização  do painel lateral no painel de configuração para encaixá-lo na parte inferior ou lateral da tabela.

     3. Clique no ícone fechar .

Entrada manual discriminada

Para atualizar o cálculo da Previsão de conclusão:

1. Na coluna Previsão de conclusão, selecione Entrada manual discriminada usando uma destas opções:

   • Clique no menu suspenso ao lado do valor e selecione Entrada manual discriminada para abrir o painel de configuração.

   • Clique no valor do hiperlink para abrir o painel de configuração e selecione Entrada manual discriminada no menu suspenso Método de cálculo.

2. ( Opcional)Clique no  ícone de visualização do painel inferior ou no ícone de visualização  do painel lateral no painel de configuração para encaixá-lo na parte inferior ou lateral da tabela.

3. Para adicionar itens de linha, clique em Adicionar item de linha.

   1. Para cada item de linha, insira o seguinte:

      1. Descrição
         Insira uma descrição para o novo item de linha.

      2. Quantidade
         Insira uma quantidade. Por padrão, a entrada é definida como 1.

      3. Unidades
         Selecione um unidade de medida (consulte Quais unidades de medida estão incluídas na lista principal do Procore?). A seleção padrão é 'ls' ( quantia fixa ).

      4. Custo Unitário
         Insira o custo por unidade. Por exemplo, digite: 100.00. A entrada padrão é zero (0,00).

      5. Quantidade
         Insira o custo total associado ao item de linha. Este é o número de unidades multiplicado pelo custo unitário.

   2. Adicione itens de linha conforme necessário.

4. (Opcional) Insira qualquer informação relevante sobre a previsão na caixa de texto Notas.
   Observação: A caixa de texto Notas só está disponível no painel de configuração. Não é possível acessá-lo por meio do menu suspenso na coluna Previsão de conclusão.

5. Clique no ícone fechar .

Entrada manual de quantia fixa (guia Previsão)

Esse método de entrada manual de quantia fixa deve ser usado quando você quiser inserir um único valor para prever o custo restante na conclusão de um código de orçamento específico no orçamento de um projeto. Na guia Orçamento, o Procore preenche o valor de "quantia fixa Entrada manual" com o valor de "Previsão de conclusão". Se quiser inserir um valor diferente, será necessário editar o valor na guia "Previsão". Para saber como configurar uma visualização da previsão, consulte Criar uma visualização da previsão.

Para atualizar o cálculo da Previsão de conclusão:

1. Clique na guia Previsão.

2. Na coluna Previsão de conclusão, selecione Entrada manual de quantia fixa usando uma destas opções:

   • Clique no menu suspenso ao lado do valor e selecione Entrada manual de quantia fixa.

     1. Insira um valor quantia fixa na caixa de texto da célula.

   • Clique no valor do hiperlink para abrir o painel de configuração e selecione Entrada manual de quantia fixa no menu suspenso Método de cálculo.

     1. Insira um valor quantia fixa na caixa de texto Valor .

         Importante

        Como sua entrada de quantia fixa substitui o valor de "Previsão de conclusão" no orçamento, é importante entender a implicação que o uso desse cálculo pode ter em sua previsão de orçamento geral.

     2. (Opcional) Insira qualquer informação relevante sobre a previsão na caixa de texto Notas.
        Observação: A caixa de texto Notas só está disponível no painel de configuração. Não é possível acessá-lo por meio do menu suspenso na coluna Previsão de conclusão.

     3. ( Opcional)Clique no  ícone de visualização do painel inferior ou no ícone de visualização  do painel lateral no painel de configuração para encaixá-lo na parte inferior ou lateral da tabela.

     4. Clique no ícone fechar .

Recursos monitorados

A coluna "Recursos monitorados" prevê seus custos projetados com base nas taxas e no tempo de recursos e, em seguida, apresenta os recursos, aplicando uma hora e uma data e adicionando uma custo unitário e uma taxa de utilização para recursos em um código de orçamento. O Procore retira automaticamente o valor de "Previsão de conclusão" ao longo do tempo.

Para atualizar o cálculo da Previsão de conclusão:

1. Na coluna Previsão de conclusão, selecione Recursos monitorados usando uma destas opções:

   • Clique no menu suspenso ao lado do valor e selecione Recursos monitorados para abrir o painel de configuração.

   • Clique no valor do hiperlink para abrir o painel de configuração e selecione Recursos monitorados no menu suspenso Método de cálculo.

2. ( Opcional)Clique no  ícone de visualização do painel inferior ou no ícone de visualização  do painel lateral no painel de configuração para encaixá-lo na parte inferior ou lateral da tabela.

3. Para adicionar itens de linha, clique em Adicionar item de linha.

   1. Para cada item de linha, insira o seguinte:

      1. Descrição
         Insira uma descrição para o novo recurso item de linha.

         Exemplo

         Alguns exemplos incluem:

         • Gerente de Projeto Nível 1, Nível 2
         • Aluguel de trailer de escritório
         • Instalações temporárias de banheiro
         • Aluguel temporário de contêineres de armazenamento

      2. Data de início
         Selecione um data de início para o item de linha do recurso.

      3. Data de término
         Selecione um data de término para o item de linha do recurso.

      4. Unidades Restantes
         Escolha Semanas ou Meses. Semanas é a padrão seleção. O Procore usa a data de hoje para calcular o valor de "Unidades restantes" automaticamente e continua a sacar o valor restante no final de cada semana ou mês.

      5. Custo Unitário
         Adicione o custo por unidade. A configuração padrão é zero (0,00). Por exemplo, digite 100,00.

      6. Utilização
         Insira a porcentagem do recurso que é utilizado dentro da duração determinada do item de linha.

          Observação

         Sua entrada na coluna anterior determina como o valor em cada coluna é preenchido.

         Observação: O Procore não permite que você rateie os custos. Por exemplo, 8 dias é igual a 2 semanas, não 1,14 semanas.

         Nome da coluna	Cálculo
         Custo unitário calculado	Taxa de utilização * Custo unitário
         Previsão de conclusão	Custo unitário calculado * Unidades restantes
         Planejado	Custo Unitário Calculado * Total de Unidades Esse valor se aplica ao início e ao data de término que você especificou.

   2. Adicione itens de linha conforme necessário.

4. (Opcional) Insira qualquer informação relevante sobre a previsão na caixa de texto Notas.
   Observação: A caixa de texto Notas só está disponível no painel de configuração. Não é possível acessá-lo por meio do menu suspenso na coluna Previsão de conclusão.

5. Clique no ícone fechar .